El polaco Zishe Breitbart, hijo de un herrero judío, causa sensación en Berlín actuando como un forzudo de tiempos mitológicos. Hanussen el empresario que lo contrata, sueña con crear dentro del Gobierno nazi un Ministerio de lo Oculto. Zishe, pide consejo a un rabino local y llega a la conclusión de que ha sido elegido por Dios para advertir a su pueblo del peligro que se cierne sobre él.
