Raishan besøger Vox Machina i forklædning med et løfte om hjælp. Hun fortæller dem om et Levn, der kan besejre Thordak: Daggrymartyrens Rustning. Holdet kan ikke enes om, hvorvidt de bør stole på den tvetydige drage men beslutter at begive sig til byen Marquet for at sætte hendes udsagn på prøve.

I Ank-Harel møder Vox Machina Anna Ripley... og Orthax. Men de undgår hende kun med nød og næppe for derefter at blive anklaget for mord! Mens Vox Machina står for retten, støder Scanlan på sin datter. Uret tikker, mens Scanlan forsøger at redde både sine venner og sit forhold til Kaylie.

Skrid ad helvede til, Vox Machina! Men slå et smut forbi Draconia først. Bare rolig - Kima og Allura kender én, der kan hjælpe. Du vil elske hende, hun er helt fantastisk. Men glem nu ikke romancen. Percy har følelser for Vex, og Vax har følelser for Keyleth! Hvad kunne der dog gå galt?

Mens Vax, Keyleth, Pike, Grog og Scanlan leder efter den magiske rustning i Despaths Helvede forsøger Percy, Vex, Kima og Allura at overleve mod den brutale Vorugal. Kan hvert hold overleve helvedes flammer og en iskold dommedag?

Mens Kima jages af Vorugal, forsøger Allura desperat at stoppe bæstet og redde sin elskede. I mellemtiden spiller Pike hasard mod en djævel i helvede om sine venners skæbne og verdens fremtid. Har hun mon et es i ærmet, der kan redde dagen?

Velkommen, venner, til Chateau Shorthalt! Der er sang, dans og mere kylling, end du nogensinde kan spise. Er det ikke nok for dig? Hvad så med ungdommelige drager, der angriber Whitestone? Eller at Raishan forråder Vox Machina?

I Whitestones ruiner gør Vox Machina en forbløffende opdagelse - en ledetråd fra Ripley, der fører dem til en hule på en fjern ø. Før de kan fortsætte kampen mod Kromkonklaven, er de nødt til at stoppe slangen, der har forfulgt dem.

Efter et knusende tab må Vox Machina konfrontere Thordak med ét medlem færre. De rejser på tværs af Exandria og rekrutterer allierede for at bekæmpe Askekongen i hans hule. Vil hele verdens samlede kræfter være nok? Eller vil Thordak brænde Tal-Dorei til grunden?

Thordak slår igen! Whitestone og Syngorns samlede hære er i problemer, da dragen igangsætter sit bagholdsangreb. Vox Machina er blevet forrådt af Raishan og har ingen udveje, så nu kæmper de for at finde på en ny plan, før alle deres allierede bliver udryddet.

Thordak er faldet - men det har kostet dyrt. I efterdønningerne undslipper Raishan med Thordaks lig. Vox Machina kender ikke hendes plan, men det kan umuligt være godt. Splittede tager de på hver deres personlige missioner for at søge hævn, trøst og viden.

Tvillingerne er til søs og kæmper for livet mod Ripley. Keyleth gennemfører et potentielt livsfarligt jordritual for at finde Raishan. Pike og Grogs mission er ikke mindre farlig, da de forsøger at overbevise Kaylie om at hjælpe dem med at redde Scanlan.

Raishan har fusioneret sin sjæl med liget af en rød drage og er blevet et udødelig genfærdsmonster. Hun bekæmper Vox Machina i sin hule og forsøger at udrydde dem, før de forpurrer hendes planer.