Ο Χαμπ Χάλοραν ξεκινά μια γήινη ιστορία εκδίκησης, αλλά σύντομα καταλαβαίνει ότι ίσως βρίσκεται σε μια υπερφυσική.

Ο Χαμπ μαθαίνει περισσότερα για τη νέα του δουλειά για τον Διάβολο και συναντά τον πρώτο του δαίμονα.

Ο Χαμπ προσπαθεί να στρέψει τον Κέιντ κατά του Γουρλή, και τον χρησιμοποιεί ως κάλυψη καθώς κυνηγά άλλον έναν δαίμονα.

Η Μεριάν, θέλοντας να κατσαδιάσει τον Χαμπ που πλήγωσε τον Κέιντ, πέφτει πάνω σ' έναν κόσμο δαιμόνων.

Ο συναισθηματικός λόγος που η Μιτζ άρχισε να δουλεύει για το Χρυσωρυχείο αποκαλύπτεται. Ο Χαμπ ενώνει τα κομμάτια ενός μεγαλύτερου μυστηρίου και προσπαθεί να ζητήσει τη βοήθεια της Μιτζ.

Ο Γουρλής πάει να εκδικηθεί τον Χαμπ και μπλέκεται σε μια μάχη δαιμόνων.

Ο Χαμπ και η Μιτζ προσπαθούν να αποτρέψουν τη συντέλεια του κόσμου.

Χάνοντας αυτό που αγαπά περισσότερο, ο Χαμπ αναγκάζεται επιτέλους ν' αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη αμαρτία του. Κάνει μια τελευταία προσπάθεια εξιλέωσης σταματώντας μια δαιμονική δύναμη που απελευθερώθηκε απ' την Κόλαση.