האב הלורן מתחיל מסע נקמה בעולם הזה, אך מבין עד מהרה שהוא נמצא בסיפור על טבעי.

האב מגלה עוד מידע על העבודה החדשה שהוא עושה בשביל השטן ונתקל בשד הראשון שלו.

האב מנסה להסית את קייד נגד לאקי, ובסוף משתמש בו כסיפור כיסוי כשהוא צד שד נוסף.

מריאן, שיוצאת לנזוף בהאב על כך שפגע בקייד, מגלה במקרה את עולם השדים.

הסיבה הרגשית להצטרפות של מידג' ל"סיר הזהב" נחשפת. האב מרכיב את החלקים בפאזל של תעלומה גדולה יותר ומנסה לגייס לעזרתו את מידג'.

לאקי נוקם את נקמתו בהאב, אבל נקלע לקרב עם שד.

האב ומידג' מנסים למנוע את סוף העולם.

לאחר שהאב מאבד את הדבר שהוא הכי אוהב, הוא נאלץ סוף סוף להתעמת עם חטאו הגדול ביותר. הוא יוצא למאמץ אחרון להציל את נשמתו באמצעות עצירת כוח דמוני שהצליח להשתחרר מהגיהינום.