بينما "هانا" تخفي "كلارا" في غابات شمال "رومانيا" الشاسعة، يجري نقل بقية المتدربات إلى منشأة تعليمية تُدعى "ميدوز" حيث يحصلن على هويات جديدة. تسعى "ماريسا" إلى العثور على "كلارا" عبر الادعاء بأنها والدتها على شبكة الإنترنت، لتقنعها بالذهاب إلى فندق في "بوخارست" حيث تتعرض لكمين يسفر عن القبض عليها من قبل "أوتراكس". وتتبعها "هانا" ويلتئم شملها مع "ماريسا".

تعود "ماريسا" و"هانا" إلى "باريس"، بينما تتعرف "كلارا" على أفراد العشيرة في "ميدوز"- لكن طبيعتها المتمردة تثير المتاعب وتُكلّف "تيري" بإقناعها بإعادة الانضمام إلى البرنامج. سيراً على خطى "كلارا"، تعثر "هانا" على شركة الأدوية المسؤولة عن الغرسات الطبية التي تستخدمها "أوتراكس" وتشارك في إحدى تجارب العقاقير، حيث تكتشف أن تلك العقاقير في طريقها إلى المتدربات في "ميدوز".

تعود "هانا" إلى "باسواي" وتلاحق "دومونت" والعقاقير في أثناء خروجها من المدينة مدركة أنها ستقودها إلى "ميدوز". تكتشف "ماريسا" أن "سونيا" في "بلجيكا" وتصل إلى "هانا" في اللحظة المناسبة لتقتل "سونيا" خلال المواجهة. تصل "هانا" إلى "ميدوز" على أهبة الاستعداد لإنقاذ "كلارا"، لكنها تشعر بالصدمة عندما تكتشف أن خطط "تيري" لاستمالة "كلارا" قد أتت مفعولها، ويبدو أنه استقر بها المقام هناك.

تنضم "ماريسا" إلى "هانا" في "ميدوز"، وتطمئنها بأنها تقف في صفها عبر ترتيب خطة هروب في تلك الأمسية. تنجح "هانا" في إقناع "كلارا" في الانضمام إليهما، لكن المجتمع العائلي في "ميدوز" يثبت أنه مريح أكثر في نظرها مما يدفعها إلى خيانة "هانا"، لتعيد خيوط السيطرة إلى يد "كارمايكل". في هذه الأثناء، يجد عميل الاستخبارات الأمريكية "مانيون" منشأة "ميدوز" لكنه لا يجد أي أثر لـ"هانا" أو "ماريسا"...

تقبع "ماريسا" سجينة في "ميدوز" بينما يجري تشجيع "هانا" على القبول بهويتها الجديدة "ميا وولف". لكن تحقيق ذلك يتطلب الحزن على "إريك"، الأمر الذي تساعد "تيري" على تسريع وتيرته. تهرب "ماريسا" وتقنع "هانا" بالرحيل، لكن "كلارا" تعترض طريقهما وتطلق النار على "ماريسا"، وتبلغ "كارمايكل" أن "هانا" فعلت ذلك لتمنع "ماريسا" من اختطافها. يتم قبول "هانا" من جديد في "ميدوز".

تُوكّل إلى "هانا" و"جولز" أولى مهامهما، وهي قتل صحفية في "لندن" تعتزم لقاء محام عسكري ينوي فضح أسرار "أوتراكس"، بينما تطير "ساندي" و"كلارا" إلى "برشلونة" لاسترجاع الدليل. تحاول "هانا" الانسحاب والانضمام إلى صف "مانيون" في مسعى لإنقاذ حياة "نيكولا"، لكن "جولز" و"ليو" يسبقانها بخطوة. العواقب كارثية.

تصل "هانا" إلى "برشلونة" وهي عازمة على إنقاذ "غيلدر" وإقناع "كلارا" بالرحيل عن "أوتراكس". "هانا" تخبر "كلارا" باسم ومكان أمها تاركة إياها في حالة من الحيرة والصراع. "ساندي" تنال ثقة "كات" ابنة "غيلدر" وتشعر بالغضب عندما تراجعت "كلارا" عن قتلهما. تقتل "غيلدر" بينما تهرب "هانا" و"كلارا" مع "كات". تُكلّف "ماريسا" بمهمة العثور على "هانا" من قبل "غرانت" زميلة "مانيون".

عقب اغتيال "غيلدر"، يصل "كارمايكل" إلى "برشلونة" بينما تختبئ "هانا" و"كات" و"كلارا" في فيلا على تل. تعود "هانا" إلى الفندق وتستعيد قائمة أهداف "غيلدر" بمساعدة "ماريسا" التي تلحق بـ"كارمايكل" إلى الفيلا وتبتزه لكي يسلّم رفاقه من قادة "أوتراكس" إلى العدالة. من جهتها، تسمح "هانا" لـ"كلارا" بالانضمام إلى أمها قبل أن تعود إلى "ماريسا" لمساعدتها في تدمير "أوتراكس".