Die Familie von Im Sang-mi zieht nach Mooji. In einer regnerischen Nacht haben sie eine Reifenpanne, die die Familie hilflos im Auto ausharren lässt. Plötzlich nähert sich ihnen eine anonyme Gruppe von Menschen, die eine unheimliche Atmosphäre umgibt.

Mithilfe von Baek Jung-ki gelingt es Sang-mis Familie, das schäbige Haus zu verlassen. Die Guseonwon-Anhänger kommen ihnen näher. In der Zwischenzeit wird Sang-mis Bruder Sang-jin in der Schule gemobbt, weshalb sie Han Sang-hwan um Hilfe bittet, der sie jedoch abweist. Was wird mit Sang-mi geschehen, die sich aufmacht, um ihren Bruder zu retten?

Dong-chul und die Schläger, die in den Tod von Sang-jin verwickelt sind, werden auf die Polizeiwache gerufen. Sang-hwan ist damit beschäftigt, die Unschuld von Dong-chul zu beweisen. Währenddessen spürt Im Joo-ho die Schläger auf, um seinen Sohn zu rächen.

Sang-mis Mutter verliert nach Sang-jins Tod den Verstand. Im Joo-ho versucht alles, damit es seiner Frau wieder besser geht, aber ihre Situation wird nur noch schlimmer. Dann bietet ihnen Baek Jung-ki mit dem Guseonwon-Kult seine bedingungslose Hilfe an und nimmt Joo-ho gefangen. Drei Jahre vergehen, und Sang-mi, die immer noch Teil des Guseonwon-Kults ist, trifft die Provinzler wieder.

Sang-mi und Jeong-gu versuchen, dem Guseonwon-Kult zu entfliehen, und stoßen dabei auf einen schrecklichen Vorfall. Ihr Schicksal ist mit den bösartigen Fesseln verwoben. Derweil wird Dong-chul freigelassen.

Sang-hwan hört Sang-mis Worte, in denen sie um Hilfe bittet, und spürt den Guseonwon-Kult auf. Sang-hwan will sie retten. Währenddessen beginnt der freigelassene Dong-chul ein ganz neues Leben, um Geld zu verdienen.

Um Sang-mi vor bösen Geistern zu retten, tritt Im Joo-ho dem Guseonwon-Kult bei. Baek Jung-ki plant, Sang-mi zur geistigen Mutter zu machen. Währenddessen versucht Sang-hwan, mit Dong-chul in Kontakt zu treten.

Sang-hwan stößt auf Baek Jung-ki. Die plötzliche Begegnung schürt Sang-hwans Wut und lässt ihn schwören, dass er Sang-mi retten werde.

Sang-mi versucht, mithilfe ihrer Freunde dem Guseonwon-Kult zu entfliehen. Währenddessen wird Dong-chul in einen Machtkampf im Bezirk Mooji verwickelt.

Dong-chul nähert sich allein dem Guseonwon-Kult. Angesichts des schockierenden Anblicks, der sich ihm bietet, fehlen ihm die Worte. Baek Jung-ki zeigt gegenüber Sang-mi seine bösen Absichten.

Baek Jung-ki bereitet sich darauf vor, Sang-mi zu einer geistigen Mutter zu machen. Die vier Provinzler unternehmen alles, um Sang-mi zu retten und zum Guseonwon-Kult zu gelangen. Dabei werden sie die ganze Zeit über von jemandem beobachtet.

Die schreckliche Wahrheit kommt ans Licht. Kommissar Lee Kang-soo spürt, dass Baek Jung-ki in mysteriöse Fälle im Bezirk Mooji verwickelt ist, und fährt zum Guseonwon-Kult.

Die schreckliche Wahrheit über Baek Jung-ki wird enthüllt. Sang-mi stellt sich gegen das Böse. Die Provinzler setzen den Guseonwon-Kult unter Druck, indem sie aufdecken, dass es sich dabei um eine Sekte handelt. Innerhalb des Guseonwon-Kults kommt es zu einer ungewöhnlichen Bewegung.

Die böse Wahrheit über den Guseonwon-Kult kommt ans Licht. Die Provinzler tun alles, um Sang-mi zu retten, die sich mitten im Chaos befindet. Doch die Macht der Sekte setzt sich durch. Derweil unternimmt Sang-hwan einen großen Schritt, um über den Guseonwon-Kult zu berichten.

Die niederträchtige Seite von Mujin kommt zum Vorschein, und es bricht ein Kampf zwischen dem Guseonwon-Kult und den Provinzlern aus.

Entkommt dem Schiff der Rettung! Sang-mi opfert sich, um Beweise für die Zerstörung des Guseonwon-Kults zu finden, und Baek Jung-ki gerät außer Kontrolle.