Klaus vrea să ajungă la vârf. Când o întâlnește pe prostituata Jutta, scopul lui pare tangibil, dar trebuie să-l înfrunte pe peștele Juttei, Beatle. Ajutat de prietenii lui Andy și Bernd, trebuie să arate ce poate și să înfrunte peștii notorii din gruparea GMBH.

Klaus, Jutta, Andy și Bernd vor să pornească propriul cartel. Pentru a avea o șansă la propriul etaj în Centrul Eros, Klaus face în înțelegere importantă cu nașul cartierului roșu, Frida Schulz. Manu își face prieteni noi și îl cunoaște pe polițistul Hansen. O s-o ajute el să-și găsească mama?

Klaus transformă etajul lui din Centrul Eros într-un loc strălucitor. Afacerea lui înflorește, dar cea a grupului GMBH e în suferință. Rivalitatea escaladează și se ajunge la o încăierare om la om. Manu trebuie să facă un număr de dans la Flamingo și își descoperă adevăratul talent.

Manu și Jutta se întâlnesc, dar Jutta nu vrea să-și accepte responsabilitățile. Klaus e în culmea succesului și își face un inamic puternic. Intră în necazuri cu Frida Schulz.

St. Pauli e lovit de valul de SIDA și afarerea se prăbușește. Klaus are toate ouăle într-un singur coș. Manu se apropie de Beatle, care are propriile planuri.

Pentru a pune din nou mâna pe bani, Klaus intră în afaceri cu cocaină. Dar când o tranzacție importantă merge prost, războiul cu GMBH escaladează. Klaus trebuie să decidă ce e mai important pentru el, afacerea sau Jutta?