Goliat har fallit. När filistéernas och israeliternas arméer drabbar samman hamnar David mitt i stormen. Jonatan kämpar sig igenom kaoset, medan Saul konfronterar sina demoner och prinsessorna lämnas att överleva på egen hand. Mitt i blodbadet avslöjar återblickar den ödesdigra orsaken till Achishs förödande jakt på hämnd. Vad som började som en kamp för seger blir en kamp för överlevnad.

Sauls armé återvänder triumferande till Gibea, men bakom palatsets murar finns hemligheter och allianser skiftar. David, hyllad som "jättedråparen", börjar vinna folkets hjärtan samtidigt som hans band med Jonatan fördjupas. Ahinoam manipulerar för makt, Merab känner sig kluven mellan familj och kärlek, och allianserna börjar förändras på sätt som kommer att forma Israels sköra framtid.

Jonatan tränar David inför strid medan spänningarna mellan Saul och Ahinoam växer. Davids ökande inflytande oroar hovet. I Gat kämpar Achish för att återfå sin styrka. För att återställa sin status gifter sig Eshbaal med en stamledares dotter, vilket öppnar nya möjligheter för David. Mikal konfronteras med sanningen, Joab vinner gunst, Abners lojalitet sviktar och Adriel för nyheter till kungen.

Den kungliga karavanen reser till tabernaklet för försoningsdagen medan Saul förbereder sig för att offentligt konfrontera Samuel. På vägen attackeras en närliggande by av filistéerna och Davids färdigheter som befälhavare sätts på prov. Eliav ställs inför ett omöjligt val när han och Joab ger sig ut på ett uppdrag för kungen. Samuel utför en traditionell ceremoni och håller stånd mot Saul.

David återförenas med Jonatan efter flera säsonger av strider, och spänningarna ökar när Abner leder dem till En-dor i jakten på förbjuden kunskap, där en gåtfull smed och En-dors fruktade häxa erbjuder farliga verktyg och mörkare sanningar som kan förändra maktbalansen för alltid.

När Sauls paranoia över Davids makt växer, planterar Ahinoam en farlig idé för att få slut på hans problem för gott. För att bevisa sin lojalitet och vinna Mikals hand, befaller Saul David att förstöra en filisteisk smedja och döda hundra av deras fiender. Samtidigt brottas Jonatan med en framtid där han aldrig kommer att bli kung. Achish får en möjlighet. En fest spårar ur när Saul går för långt.

Sauls beslut splittrar kungafamiljen; riket hotas av hungersnöd efter en attack mot spannmålsförråden. Jonatan får goda nyheter. Eshbaal föreslår ett avtal med Edoms kung. Kezia förbereder sig för ett kungligt bröllop; Adriel spelar sina kort. Den smorde uppenbaras.

Sauls paranoia eskalerar till öppet krig mot David och förstör både palatsets murar och familjebanden. Mikal tvingas välja mellan kärlek och lojalitet, medan Jonatan riskerar allt för att skydda sin vän. När eld och svek sprider sig över Israel kolliderar profetia och makt i en final som kommer att förändra riket för alltid.