Kim Je-ha erhält einen Anruf und macht sich auf den Weg zu einem Gebäude, in dem sich das Büro des Präsidentschaftskandidaten Jang Se-joon befindet. Während Je-Ha draußen Jangs Banner sichert, wird er Zeuge, wie der Kandidat eine Affäre hat.

Je-Ha will ein ruhiges Leben führen. Doch Yoo-jin, die Frau von Jang Se-joon, nutzt die Staatsgewalt, um ihn aufzuspüren. Als die Menschen um Je-ha herum in Gefahr geraten, beschließt Je-ha, zurückzuschlagen.

Yoo-jins Falle für Je-ha misslingt und sie endet als seine Geisel. In der Zwischenzeit offenbart sich die Verbindung zwischen Je-Has und Park Gwan-sus Vergangenheit.

Je-ha gelingt es nicht, Park Gwan-su anzugreifen, und gerade als er mit dem Rücken zur Wand steht, taucht Yoo-jin auf. Die beiden werden Verbündete, und Je-ha schließt sich JSS unter dem Codenamen K2 an. Er wird beauftragt, Anna, die heimliche Tochter von Jang Se-joon, zu bewachen.

Je-Ha wird zu einem unverzichtbaren Mitglied der JSS. Und während er Anna bewacht, beginnt er sich in sie zu verlieben.

Je-ha erhält die Erlaubnis, Cloud Nine zu betreten. Er beginnt, die Wahrheit über die Geschehnisse im Irak herauszufinden. Und nach und nach kommen Details aus Je-has Vergangenheit ans Licht.

Je-ha geht zur Konzerthalle, um Jang Se-jun zu Anna zu bringen. In der Halle kommt jedoch eine weitere Verschwörung ans Tageslicht. Währenddessen verbreitet sich die Nachricht, dass der Engel von Barcelona gefunden wurde, in den sozialen Medien.

Yoo-jin gelingt es, das politische Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten zu kippen, aber eine Sache steht ihr im Weg: der Engel von Barcelona. Anna steht nun kurz davor, entlarvt zu werden, und Yoo-jin versucht verzweifelt, sie zu töten. Je-ha ergreift Maßnahmen, um Anna zu retten, ohne zu wissen, welche Konsequenzen das haben wird.

Anna genießt die Außenwelt unter Je-has Schutz, und die beiden erkennen, dass sie Gefühle füreinander haben. Währenddessen lässt sich Anna von Seong-wons Plan beeinflussen.

Inmitten des Chaos zwischen den Kriegsparteien erkennen Je-ha und Anna, dass sie sich ineinander verliebt haben. Anna und Seong-won beginnen, gegen Yoo-jin zurückzuschlagen, der ein Attentat auf Anna plant.

Choi Yoo-jin und JSS sind auf der Jagd nach Park Gwan-su. Es wird ein geheimer Auftrag erteilt, Je-ha zu töten. Inzwischen gelingt es Je-ha, in das Versteck von Park Gwan-su einzudringen, der ihm einen neuen Vorschlag unterbreitet.

Yoo-jin schmiedet einen weiteren Plan, um ihre Macht auszubauen. Je-ha erfährt immer mehr über Park Gwan-sus Schwäche und Korruption. In der Zwischenzeit taucht ein Zeuge auf, der über den Tod von Eom Hye-rin Bescheid weiß.

Yoo-jin wird zur Hauptverdächtigen des Mordes und die schockierende Wahrheit kommt ans Licht. Währenddessen jagt Je-ha den Sohn des Präsidenten, der alle Beweise für das Kumargate hat, und bringt sich selbst in Gefahr.

Je-ha fällt ins Koma, nachdem er angeschossen wurde, und Park Gwan-su übernachtet bei JSS. Seong-won versucht, Beweise für Korruption zu sammeln. Währenddessen beschließt Anna, das Land zu verlassen, um Je-ha zu retten.

Anna steigt in das Flugzeug, das nach Spanien fliegt. Je-ha wacht in Cloud Nine auf, aber er hat keine Zeit zu verzweifeln, denn er steht vor einem Problem. Währenddessen dringt Seong-won mit einer Bombe in die Cloud Nine ein.

Je-ha kehrt zu JSS zurück und riskiert sein Leben, um Anna zu retten. Yoo-jin unterbreitet Seong-won und Park Gwan-su ein unwiderstehliches Angebot. In der Zwischenzeit findet Anna den wahren Schuldigen heraus, der ihre Mutter getötet hat.