El entrenador Marty Goldberg, un hombre solitario y de salud delicada, lleva demasiado tiempo trabajando en los circuitos del boxeo profesional. Casi a punto de retirarse, descubre a Tommy, un joven boxeador con un gran futuro. La relación entre ambos se ve amenazada no sólo por el carácter desequilibrado de Tommy, sino también por el terrible pasado de Marty.
