El libro de la selva

Bagheera descubre una trampa en la selva y corre a contárselo a Baloo, pero Shere Khan se entera y la utiliza para atrapar a Baloo. Con el oso fuera de juego, tendrá más probabilidades de encargarse de Mowgli.

Mowgli se salta una de las clases de Baloo y llega a unas montañas con Bagheera. A pesar de la advertencia de Bagheera, Mowgli no es capaz de resistirse y sube a lo más alto, donde descubre que hay un enjambre de abejas negras.

Mowgli tiene una pregunta para Kaa. ¿Cuántos monos puede comerse una pitón de una sentada? Kaa no tiene ganas de hablar, está enfadado y cambiando de piel, así que Mowgli se va solo a la Guarida Fría a buscar una respuesta.

Mowgli reta a Phaona a una carrera. El ganador decidirá el futuro del que pierda. Si Mowgli pierde Phaona lo echará de la manada de lobos. Todo apunta a que Phaona ganará, hasta que Shere Khan le ataca.

Mowgli le pide a Baloo sus gafas para observar mariposas, sin darse cuenta de que Masha, uno de los monos de los Bandar Log, lo vigila. Baloo no ve nada sin sus gafas lo que hace que Mowgli esté aún más decidido a recuperarlas.

Las cosas se tuercen cuando Mowgli y Bala juegan a pelearse. Mowgli acusa a su hermano de hacer trampas y Bala pide una revancha para limpiar su honor.

Kaa le da a Baloo un mensaje urgente. Thuu, la cobra blanca, ha desaparecido. Nuestros héroes están muy preocupados ya que normalmente es Thuu quien protege el tesoro de la Guarida Fría.

Mowgli, Baloo y Bagheera escuchan un potente rugido en la selva. Baloo dice que solo hay una criatura capaz de emitir ese sonido: la Garra Gigante.

Mowgli cree que su método para pescar con caña es mejor que el de Baloo. Los dos empiezan una competición para ver qué método es mejor, pero Baloo se da un golpe en la cabeza y se cae inconsciente en un tronco flotante.

Mowgli, Bagheera y Baloo se encuentran por sorpresa con Bala, que está muy nervioso porque Cheel el milano se ha llevado a Lali.

Baloo aburre a Mowgli y a Bagheera con sus historias mientras pescan. Mowgli se mete en el agua y Jacala se lo lleva como cebo para un curso de caza para los hijos del cocodrilo.

Mowgli asusta a sus amigos haciendo puénting desde un árbol. Su temerario comportamiento provoca una discusión sobre cuál es el animal más valiente de la selva.

Mowgli y Bagheera se sientan en un árbol admirando las vistas durante una gran tormenta. Shere Khan y Tabaqui trazan un plan para atraer a Bagheera.

Lali y Mowgli compiten jugando. Sin saberlo Shere Khan los vigila bajo unos arbustos mientras se acercan a la cascada.

Mientras juegan, Mowgli y Lali se encuentran un collar que ha sido arrastrado río abajo desde la aldea de los hombres. Los dos quieren quedárselo y tras una discusión acuerdan compartir el collar, pero durante uno de los turnos de Lali alguien se lo roba.

Mowgli planea visitar a su familia con Baloo y Bagheera, pero Baloo se distrae con una colmena de abejas y se queda atrás. Shere Khan obliga a Tabaqui a hacerse amigo de unos lobeznos para llevárselos a su guarida.

Pese a que su vida está llena de miel, plátanos y muchas siestas, Baloo cree que está muy en forma. Tras un comentario de Hathi, Baloo reta a Mowgli y a Bagheera a una competición de pruebas físicas.

Todos los animales de la selva están en silencio porque hay un terremoto en camino. El seísmo provoca el caos en la selva, especialmente en la guarida de los lobos donde una roca deja atrapados a Bala y a Lali.

Mowgli decide que ya es mayor para vivir solo. A pesar de las protestas de Baloo, Mowgli se va a la selva y construye una cabaña, pero el viento la destruye.

Es la noche del Consejo de los Lobos y Akela ha desaparecido. Phaona se prepara para declararse el líder de la manada, hasta que descubren que una serpiente ha picado a Akela.

Appu, el joven elefante, discute con su hermana y se escapa de la manada muy enfadado, pero se pierde y acaba en la Guarida Fría.

La manada de lobos quiere convertir a Mowgli en un miembro honorario, pero Phaona tiene celos y hace todo lo posible para impedirlo.

Akela se lleva a los lobos y a Mowgli a un entrenamiento. Phaona hace que Mowgli tropiece para que suspenda una prueba y no pueda ir a cazar con la manada.

Kaa cambia de piel y Mowgli se la pide. Kaa se la da y Mowgli la llena con hojas y musgo para que parezca una serpiente. Mowgli planea algunas travesuras con su serpiente de mentira y asusta a Tabaqui.

Unas gotas de savia de un árbol de caucho caen por casualidad en un coco con el que Mowgli ha estado jugando, convirtiendo a Mowgli en el dueño de una pelota de goma.