Eines Abends bekommen Anneliese und Peterchen Besuch vom Geige spielenden Maikäfer Sumsemann. Er erzählt ihnen von seinem verlorenen sechsten Beinchen, das der gefräßige Mondmann einst auf den Mond gebracht hat. Die Kinder versprechen zu helfen und brechen mit ihm zu einer Reise durch den Nachthimmel auf. Doch bevor es losgeht, müssen sie erst fliegen lernen und die Flugprüfung bestehen.
