يعود "ماريوس" إلى المزرعة على أمل أن يجد روابط أعمق مع آل "بيرنهاردت"، لكن سرعان ما يلحق به ماضيه ويشعر بإغراء العودة إلى حياة الاحتيال. تجد "جوليا" نفسها تخفي سراً كبيراً، بينما تعرّض مشاكل قانونية خطيرة حياتها وتجارة عائلتها للخطر.

يعود "ماريوس" إلى أحضان امرأة محتالة خطرة تدعى "ليزي". وبعد أن قامت "أودري" بطرد "جوليا"، تبحث الأخيرة عن عمل جديد. تسعى كل من "أودري" و"أوتو" إلى إنقاذ تجارتهما. وتنطوي متابعة "كارلي" التقصي عن موت والديها، على تشعبات عاطفية بالنسبة إلى عائلة "بيرنهاردت".

يتعين على "ماريوس" التخفيف من تركيزه على عملية الاحتيال مع "ليزي"، ليتمكن من مساعدة "جوليا" في القيام بعملية احتيال خاصة بها. يقوم "أوتو" بالاستعانة بـ"تيلور" لمساعدة صديقته "لورين" في إنقاذ ابنتها. وتكتشف "كارلي" سراً عائلياً يقودها للذهاب إلى "كاليفورنيا"، ويذكّر "أودري" بماض أليم كانت قد نسيته.

يسافر "ماريوس" و"جوليا" إلى "فيرمونت" للاستعانة بمزورة لوحات فنية وإقناعها بالعدول عن تقاعدها. يتم تعليق "تيلور" من سلك الشرطة ويسعى إلى العزاء لدى "لورين". وفي "كاليفورنيا"، يتعين على "أودري" مواجهة والدها المبعد بعد أن توافق على مساعدة "كارلي" في اكتشاف الحقيقة بشأن "لايلا".

حيلة "ماريوس" و"جوليا" تأخذهما إلى "كاليفورنيا". وتتبع "أودري" و"كارلي" عدة أدلة في بحثهما عن أجوبة بشأن مكان "لايلا". وفي "بريدجبورت"، تتورط "ليزي" في تجارة عائلة "بيرندهاردت" لإبقاء "ماريوس" تحت سيطرتها.

تستعين "أودري" بـ"ماريوس" لمساعدتها في البحث عن "لايلا". وسرعان ما يكتشفان أن حياتها أكثر تعقيداً بكثير مما كانا يتوقعان يوماً. تنفجر النزاعات المتأججة حول "لورين" على الملأ مع انطلاق "أوتو" و"تيلور" في رحلة عبر البلاد لتعقب "ليزي".

على أثر التواصل الوشيك مع "لايلا"، تصارع العائلة لتقبّل فكرة أنها ربما تكون حية وفي خطر شديد. وتصبح "أودري" و"أوتو" من غير علمهما شريكين في كلتا حيلتي "ماريوس".

تتعرض "جوليا" للاختطاف ويتعين على "ماريوس" أن يحدد إلى أي طرف عليه أن يكون مخلصاً، مع صراعه لإبقاء كلتا عمليتي الاحتيال مستمرتين. ويجب أن يجد أفراد العائلة خطة لإنقاذ "جوليا"، لكنهم سرعان ما يدركون أن الموقف أعقد وأخطر مما كانوا يتوقعون.

يتعين على "ماريوس" تجاوز تغير ولاء "ليزي" والحفاظ على ثقة عائلة "بيرنهاردت". ومع بدء عمل "تيلور" و"أوتو" على إنقاذ "جوليا"، يجدان طريقة لتجاوز خلافاتهما. تنكشف الأسرار، وقد تعرف العائلة أخيراً الحقيقة بشأن "لايلا".

يشارك "ماريوس" وآل "بيرنهاردت" في عملية احتيال لتحرير "جوليا". يتصافى "ماريوس" مع "ليزي" مع كون حياة "جوليا" على المحك.