I begyndelsen ramte en plage slægten Heidelbaum. Dets yngste medlem, Jonah, blev styrted ned i hvalens mave, men blev hentet fra mørket af hyrden Meyer Offerman. Et eller andet sted i det gamle land, Manhattan, drog Millie Morris, en af lovens vogtere, hvis tro var blevet afprøvet, mod syd, efter at en ældre kvinde blev fundet død.