I begynnelsen drabbar en farsot Huset Heidelbaum. Dess yngsta medlem, Jonah, störtas ner i valens buk, men dras upp ur mörkret av herden Meyer Offerman. Nånstans på andra sidan det urgamla landet Manhattan beger sig Mille Morris, en lagens väktare vars tro satts på prov, söderut då en gammal kvinna dör.

Och på den andra dagen skapar Gud Nazistjägarna, som på Meyers begäran tar upp Jonah i sin stam. Hunters blir arga. ''Nej'' skriker de, ''jakten är ingen plats för ett barn!'' Men Jonah visar vad han går för och avslöjar en ny fiendes mörka psalmer. Efter den gamla kvinnans död, belyser Millies ljus ondskefulla sanningar medan en stor ondska konspirerar att hålla dem fördolda.

Och när Millie jagar rättvisan, så jagar mörkrets sändebud Millie. Meyer vädjar till Jonah, vars tro ansträngts av jaktens prövningar och Jonah vänder sig till sin följeslagares brinnande buske och sin mormors ande för råd. Nazistjägarna sliter för att tolka de hemliga orden i en ond förkunnelse.

För kärleken till pengar är roten till allt ont. En rad tecken leder Hunters till ett köpmanshus, där upptäckta lämningar från det förflutna ger eko åt nuets ondska. Millies kompass för henne till Offermans hus, där hon träffar Jonah och befaller honom: ''Jag uppmanar dig att vandra i sanningen!''

Meyer förlänarJonah ett ordspråk, med vilket Jonah stärker sig själv. En orm med vass tunga försöker besmitta Hunters beslutsamhet. Ondska har slagit rot i landet Alabama, varvid Nazistjägarna slår till för att utrota den. En budbärare kommer till Millie och bär med sig dystra budskap av ondska som sprids över landet.

Lyssna! En bröllopssång ljuder för att förena Nazistjägarna i en tid av osämja. ''Jakten handlar inte bara om döden", ropar Meyer till Jonah, ''den handlar om livet!'' Men deras glädje dämpas av en oläglig attack och misstankar om en Judas ibland dem. Medan hon söker efter ondskans ursprung, erbjuder Millie sig att göra ett offer.

Men se! Datumet som förutspåtts i den onda profetian infaller. Nazistjägarna plågas av onda spöken från förgångna tider medan dagen går mot sitt slut och mörkret förbereder sig att slå till. Mille överger rättvisans medel för att skynda på domens dag.

Och det råder ett tjockt mörker över hela landet. Medan Nazistjägarna försmäktar i dödsskuggans dal, vänder de sig till stjärnorna som vägvisare. Trots det tränger mörker in i Jonahs hjärta, vilket frestar honom att synda och herden Meyer ber Millie ansluta sig till flocken.

Medan en hemsk farsot tornar upp sig över landet och hotar att uppsluka folket, kämpar Nazistjägarna för att förhindra det. På rättvisans tröskel utsätts Millie för ett vidrigt bedrägeri och försöker hjälpa Jonah ur hämnd och korruption.

Uppmana mig inte att lämna dig eller vända mig bort ifrån dig. Dit du går, går även jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud min Gud.