Życie pozornie doskonałej rodziny zostaje wywrócone do góry nogami wraz z przyjazdem tajemniczej artystki Mii Warren i jej córki Pearl do Shaker Heights w stanie Ohio, malowniczego miasteczka opartego na utopijnych zasadach harmonii i porządku. Kierowana winą, zawsze czyniąca dobro Elena Richardson wynajmuje im pokój. To początek wspólnych losów obu rodzin.

Gdy przyjaźń Moody'ego i Pearl się zacieśnia, relacje Eleny z Mią stają się niezwykle napięte. Pewna nieoczywista aluzja sprawia, że Elena prześwietla przeszłość Mii, a Lexie martwi się swoim esejem aplikacyjnym do Yale. Mia zacieśnia więzy ze swoją współpracownicą, imigrantką Chow, która wyznaje coś, co będzie miało daleko idące konsekwencje.

Gdy przygotowania do imprezy z okazji pierwszych urodzin Mirabelle McCullough trwają w najlepsze, Mia pomaga Bebe odnaleźć córkę. Ku konsternacji Pearl, Moody próbuje czegoś więcej na balu absolwentów, a Izzy wysyła wiadomość do April. Odkrycie Mii na urodzinach Mirabelle zagraża świeżo nawiązanej przyjaźni z Eleną.

Moody jest zazdrosny o Pearl, która zaprzyjaźnia się z Lexie. Lexie jest szczęśliwa, bo przeżyła swój pierwszy raz z Brianem. Zainspirowana tym Pearl odkrywa swoją rozkwitającą seksualność i zaczyna interesować się Tripem. Mia i Elena nie zgadzają się w sprawie Mirabelle/May Ling, co prowadzi do spektakularnej konfrontacji i walki o opiekę nad dziewczynką.

Bill Richardson ma pełne ręce roboty przy reprezentowaniu McCulloughów w sprawie o opiekę, którą z kolei zadręcza się Izzy. Lexie otrzymuje niepokojące wieści i zwraca się o pomoc do Pearl. Tymczasem Elena, czując się winna, że walka o opiekę to jej wina, udaje się do Nowego Jorku w poszukiwaniu informacji na temat przeszłości Mii. Korzysta przy tym z pomocy dawnego znajomego.

Rok 1981, młoda Mia rozpoczyna studia w School of Visual Arts w Nowym Jorku, gdzie poznaje urzekającą fotografkę Pauline Hawthorne. Mająca trudności ze spłatą czesnego Mia podejmuje decyzję, która zmieni całe jej życie. Tymczasem w Ohio młoda Elena kwestionuje dawne wybory, przystosowując się do życia z czwartym dzieckiem.

Mia, Bebe i prawnik Ed Lan szykują się do starcia z państwem McCullough w sądzie. Izzy zbliża się do Mii dzięki podobnym doświadczeniom, a jej relacja z Eleną osiąga punkt krytyczny. Małżeństwo Billa i Eleny zostaje poddane próbie. Związek Tripa i Pearl coraz bardziej się rozwija, a Lexie i Brian zastanawiają się nad rozstaniem.

Elena wyjawia Pearl szokującą informację, która na zawsze zniszczy jej relacje z matką. Moody czuje się zdradzona, kiedy poznaje tajemnicę Tripa i Pearl. A ogłoszenie spornego wyroku przez ławę przysięgłych wywołuje serię gwałtownych zdarzeń, które sprawią, że trójka bohaterów opuści na dobre Shaker Heights.