Görünüşte harika bir hayata sahip olan Richardson ailesinde işler, gizemli sanatçı Mia Warren ile kızı Pearl'un, Ohio'nun ütopya standartlarıyla kurulan, huzur ve düzeni amaçlayan bölgesi Shaker Heights'a gelişiyle karışır. İçindeki suçluluk duygusuyla cesaretlenen hayırsever Elena Richardson, evini Mia'ya ve kızına kiralar ve iki aileyi geri dönülmeyecek bir yola sokar.

Moody'nin Pearl'le dostluğu derinleşirken, Elena'nın Mia'yla arasında gerginlik artıyor. Hatalı bir ifadesi yüzünden huzursuz olan Elena, Mia'nın geçmişini kurcalıyor. Bu sırada Lexie, Yale'e başvuru makalesiyle uğraşıyor. Mia, sonuçları büyük olacak bir itirafta bulunan göçmen iş arkadaşı Bebe Chow'la yakınlaşıyor.

Mia, Bebe'nin kızını bulmasına yardımcı olurken, Mirabelle McCullough'ın ilk doğum günü partisi hazırlıkları yapılıyor. Pearl'ün korktuğu gibi, Moody mezuniyet dansında ilişkilerini sonraki seviyeye taşımaya çalışıyor. Izzy'yse April'e bir mesaj gönderiyor. Mia'nın Mirabelle'in doğum gününde yaptığı keşif, Elena'uyla kurdukları yeni arkadaşlığı tehlikeye atıyor.

Moody, Pearl'ün Lexie'yle olan arkadaşlığını kıskanır ve Lexie de Brian'la olan cinsel yakınlaşmasının tadını çıkarır. Lexie'den esinlenen Pearl, yeni filizlenen cinsellik hevesini araştırmaya başlar ve Trip'e gözünü diker. Mia ve Elena, Mirabelle ile May Ling konusunda çatışmaya girer ve bu işin sonucu efsane bir hesaplaşmayla bilrlikte velayet savaşını başlatır.

Izzie'nin korktuğu gibi, velayet davasında McCullough'ları temsil ettiği için Bill Richardson'ın işi başından aşkın. Lexie üzücü haberler alıyor ve Pearl'den yardım istiyor. Bu sırada, bütün bu velayet savaşının kendi suçu olduğunu düşünen Elena, Mia'nın geçmişiyle ilgili ipuçları aramak üzere New York'a gidiyor ve eski bir tanıdığın yardımına başvuruyor.

1981'de genç Mia, New York'ta güzel sanatlar okumaya başlar ve orada büyüleyici bir fotoğrafçı olan Pauline Hawthorne ile tanışır. Öğrenim harcını ödemekte zorlanan Mia, hayatını değiştirecek bir karar verir. Bu sırada Ohio'da genç Elena, dördüncü çocuğunun doğumuyla birlikte geçmişteki kararlarını sorgular.

Mia, Bebe ve avukat Ed Lan, McCullough ailesine karşı olan davalarına hazırlanır. Izzy'nin Elena'yla olan ilişkisi patlama noktasına ulaşırken, benzer deneyimler sayesinde Mia'yla yakınlaşır. Bill ve Elena'nın evlilikleri sınanır. Lexie ve Brian ilişkilerini bitirmeyi düşünürken Trip ve Pearl, kendi ilişkilerini keşfetmeye devam eder.

Elena'nın Pearl'e anlattığı bomba etkisi yaratan gerçekler, Pearl'ün annesiyle ilişkisine kalıcı hasarlar verebilir. Moody, Trip'le Pearl'ün sırrını keşfedince ihanete uğramış hissediyor. Jürinin anlaşmazlıklara yol açan kararı, üç karakterimizin Shaker Heights'tan temelli ayrılmasına yol açan bir dizi yıkıcı olayı tetikliyor.