De perfecte levens van de familie Richardson worden overhoop gehaald door de mysterieuze komst van kunstenares Mia Warren en haar dochter Pearl in Shaker Heights, Ohio - een idyllisch stadje gesticht volgens de utopische principes van harmonie en orde. Aangespoord door haar schuldige geweten verhuurt weldoener Elena Richardson haar huis aan de moeder en dochter, waardoor de levens van beide fam...

Terwijl de vriendschap met Pearl steeds beter wordt, wordt de relatie met Mia steeds stroever. Onthutst door een niet kloppende referentie, snuffelt Elena in Mia's verleden terwijl Lexie zich zorgen maakt over haar toelatingsessay voor Yale. Mia krijgt een band met immigrant-collega Bebe Chow, die een bekentenis doet met verstrekkende gevolgen.

De voorbereidingen voor Mirabelle McCoulloughs eerste verjaardag zijn aan de gang als Mia Bebe helpt om haar dochter te vinden. Tot ongenoegen van Pearl probeert Moody hun relatie naar het volgende niveau te brengen op het Homecoming-bal, terwijl Izzy April een boodschap stuurt. Een ontdekking van Mia op de verjaardag van Mirabelle bedreigt de nieuwe vriendschap met Elena.

Moody is jaloers op Pearls vriendschap met Lexie, terwijl Lexie geniet van haar nieuwe seksuele relatie met Brian. Geïnspireerd door Lexie verkent Pearl haar ontluikende seksualiteit en zet haar zinnen op Trip. De spanning tussen Mia en Elena neemt toe vanwege Mirabelle/May Ling, wat eindigt in een hevige ruzie en een strijd om voogdij.

Bill Richardson heeft zijn handen vol aan de voogdijzaak voor de McCulloughs tot ontsteltenis van Izzy. Lexie krijgt schokkend nieuws en vraagt Pearl om hulp. Elena, die het gevoel heeft dat de hele strijd om voogdij haar schuld is, gaat naar New York op zoek naar informatie over Mia's verleden en roept de hulp in van een oude kennis.

In 1981 begint een jonge Mia aan haar studie bij de School of Visual Arts in New York, waar ze de fascinerende fotograaf Pauline Hawthorne ontmoet. Omdat ze moeite heeft om haar lesgeld te betalen, neemt Mia een beslissing die van invloed is het verloop van haar verdere leven. Ondertussen twijfelt een jonge Elena in Ohio aan de keuzes die ze gemaakt heeft, terwijl ze zich aanpast aan haar nieuw...

Mia, Bebe en advocaat Ed Lan bereiden hun zaak voor tegen de McCulloughs. Izzy wordt hechter met Mia door een gedeelde ervaring terwijl haar relatie met Elena een dieptepunt bereikt. Het huwelijk van Bill en Elena wordt op de proef gesteld. Trip en Pearl zetten hun relatie voort terwijl Lexie en Brian die van hen willen beëindigen.

Elena's grote onthulling aan Pearl dreigt Pearls relatie met haar moeder eeuwig te beschadigen. Moody voelt zich bedrogen als hij Trip en Pearls geheim ontdekt. De voor verdeeldheid zorgende uitspraak van de jury zorgt voor een reeks catastrofale gebeurtenissen, wat ertoe leidt dat drie van onze personages Shaker Heights voor eeuwig verlaten.