Dud belandt dankzij het noodlot bij Loge 49, een stoffig broederschap dat goedkoop bier en vreemde alchemie-filosofieën aanbiedt.

Dud leert de Loge beter kennen. Ernie ruziet met de andere leden van Lynx over Larry's verslechterende gezondheid.

Liz en Dud organiseren een herdenkingsdienst voor hun vader. Ernie en Connie hebben eindelijk een weekend voor zichzelf.

Dud en Ernie trekken het koninkrijk Long Beach in om Larry te vinden. Liz brengt haar vrije dag door op haar werk.

Het gaat goed met Duds nieuwe relatie. Ernie bereidt zich voor op de ceremonie voor de Soevereine Beschermer, hoewel Larry steeds sneller achteruitgaat.

Larry onthult de geheimen van de Loge aan Ernie en wanneer Dud aan het werk gaat als nachtwaker, ontdekt hij iets bijzonders.

Wanneer de Loge probeert om te gaan met het overlijden van een lid, arriveert er een nieuwe bezoeker met verontrustend nieuws.

Dud en Ernie houden de Kapitein gezelschap op een nachtelijke reis. Liz probeert hogerop te komen in de zakelijke wereld.

Bandavond in de Loge. Dud en Ernie willen hun deal met de Kapitein afronden, maar niet alles is wat het lijkt.

Het lot van de Loge is onzeker. Dud accepteert een nieuw pad. Liz bereikt haar breekpunt.