49號會所

達德在命運的驅使下來到49號會所門口，這處破舊的兄弟會提供廉價啤酒與奇特的鍊金術哲學。

達德開始慢慢瞭解會所，而儘管賴瑞的健康亮起紅燈，厄尼仍與山貓兄弟會的同夥起了衝突。

莉茲和達德為父親舉辦追思會。厄尼和康妮終於能度過兩人週末。

達德和厄尼勇闖長灘王國，尋找賴瑞。莉茲度過休假的一天。

達德的新關係相當順利。儘管賴瑞漸漸失控，厄尼仍為最高攝政者典禮做準備。

賴瑞將會所的祕密透露給厄尼，而達德的夜間保全工作讓他有了不尋常的發現。

會所成員努力面對同伴之死，而一名新訪客帶來令人不安的消息。

達德和厄尼陪著上校走入黑夜。莉茲努力想往上爬。

49號會所的樂團之夜。達德和厄尼急著想跟上校談好條件，但是一切似乎與表面不同。

會所的前途籠罩在陰影中。達德轉向人生新道路，莉茲則來到臨界點。