Vari goblin vivono felici insieme agli esseri umani sulla Terra. Hei, un demone gatto, è costretto a vagabondare dopo che la sua casa nella foresta è distrutta. Con simpatici goblin e un maestro umano un po' più serio che appaiono uno dopo l'altro, Hei si troverà al centro di un dilemma sulla sua natura e sul suo ruolo.
