Maura pracuje w telefonie zaufania LGBT i odbiera niepokojący telefon od młodej kobiety trans o imieniu Elizah. Maura boi się, że Elizah zrobi sobie krzywdę i wyrusza w odyseję przez Los Angeles, by odnaleźć nastolatkę – co kończy się w szpitalu.

Maura musi zmierzyć się z lękiem przed śmiercią i stosunkiem do własnego ciała. Sarah chce dołączyć do rady świątyni. Shelly planuje występ z pomocą Buzza. Josh i Ali, nieszczęśliwi w prawdziwym życiu, udają małżeństwo.

Rodzina Pfeffermanów zbiera się, by uczcić urodziny Maury, ale dochodzi do poważnych spięć. Sarah rozmawia z Buzzem o polityce świątyni, zaś Maura ogłasza ważną nowinę, choć spodziewa się protestów ze strony Vicki i Shelly.

Maura idzie na wizytę do chirurga plastycznego i jest zachwycona wizją przyszłości, jednak Vicki nie przejawia entuzjazmu. Josh odwiedza Ritę, która jest w zaskakująco dobrym nastroju, podczas gdy Ali i Leslie próbują zmierzyć się z problemami związanymi z seksem. Sarah zapomina o osobistych kłopotach, gdy skupia się na promowaniu nowatorskiego podejścia do judaizmu.

Rodzina Pfeffermanów zbiera się, by udzielić wsparcia Sarah i jej duchowemu przedsięwzięciu. Josh otrzymuje wiadomość o przedwczesnej śmierci kogoś, kogo znał i szuka pocieszenia u Raquel. Ali widzi na własne oczy, jak wyglądają uprzedzenia Leslie.

Josh wyrusza w trasę, a jego pilotem jest pewna zaskakująca osoba – niemal od początku podróży czuć między nimi chemię. Shelly zdaje sobie sprawę, że Buzz ma problem z wydawaniem pieniędzy. Ali widzi Boga, gdy leży odurzona na fotelu dentystycznym.

Josh dociera do Overland Park i przekazuje trudne wieści Coltonowi. Sarah przekracza granice w relacji z Raquel, przez co może nie dojść do uczty sederowej. Trudna rozmowa z Bryną wydobywa na światło dzienne problemy Maury i Vicki.

Boyle Heights, rok 1958. Kobiecość 12-letniej Maury prowadzi do spięć między jej matką, Rose, a dziadkami – Haimem i Yettą. Na drugim krańcu miasta, 12-letnia Shelly wycofuje się ze szkolnego przedstawienia i przestaje jeść, choć nie mówi nikomu dlaczego. Następnie, w 1966 roku, Mort i Shelly mają po 21 lat i ukrywają swój romans.

Josh nawiązuje relacje z Coltonem i postanawia przeprowadzić się do Overland Park – jednak zaniepokojona Ali chce ściągnąć go z powrotem do domu. Sarah czuje się samotna i nie umie zapanować nad targającym nią gniewem. Shelly rozmawia z Buzzem o jego wydatkach, co prowadzi do nieprzewidzianych odkryć. Maura jest teraz singielką i przeżywa zaskakujący wieczór.

Pfeffermanowie próbują zostawić problemy na lądzie i wyruszają w rejs. Większość czasu spędzają jednak osobno, gdyż każdy musi przebyć własną drogę, by poznać swoją duszę. Mimo to spotykają się podczas sederu, do którego niemal nie doszło.