मुंबई में नारायण पासारी एक ऐस कॉप है। जब उस पर नकली एनकाउंटर का आरोप लगता है, तो हैदराबाद के एक ईमानदार कॉप शिवाजी राव (नागार्जुन) को मुख्य जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। पासारी गिरफ्तार होने के बाद भी, गवाहों को मारने और क्लीन चिट पर बाहर आने का इंतजाम करता है। जब पासारी कॉप होते हुए खुद एक निष्ठुर माफिया कंपनी शुरू करता है, तो शिवाजी के लिए इस गुत्थी को सुलझाना बहुत बड़ी चुनौति बन जाती है।
