Charlie Cooper ystävineen perustaa bändin nimeltä The Runarounds heti lukion päättäjäisten jälkeen.

Charliella on kirjoituskammo, joten hän etsii inspiraatiota. Pete yrittää saada bändille keikan, ja Neil rakastuu.

The Runarounds esiintyy hippihäissä ja tavoittelee paikallisen levy-yhtiön huomiota.

Bändi saa varattua ajan studiolta, mutta bändin rivit rakoilevat riitojen takia. Bez harkitsee muita mahdollisuuksia.

The Runarounds tekee sateenkaarta pitkin villin matkan, joka koettelee uskollisuutta, paljastaa salaisuuksia ja opettaa heille, mitä musiikin tekeminen tarkoittaa.

Bändi on innoissaan reissun jälkeen, kunnes he huomaavat jonkun varastaneen heidän soittimensa.

Kun uusi laulu leviää netissä, tärkeä levy-yhtiö kiinnostuu bändistä. Kesän loppu kuitenkin häämöttää, ja Charlien ja Sophian aika alkaa olla lopussa.

Tärkeä levy-yhtiö harkitsee sopimusta The Runaroundsin kanssa, joten bändi tekee suurimman keikkansa varmistaakseen sopimuksen.