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13 episodi
1. Fuoco in buca

1. Fuoco in buca
Un US Marshal che lotta per trovare un equilibrio tra il lavoro, la ex-moglie e l'anziano padre, incontra un vecchio amico, che ora è dalla parte sbagliata della legge. Ambientato in Kentucky.
2. Soldi scomparsi

2. Soldi scomparsi
La caccia a un evaso porta Raylan e la sua squadra a essere presi come ostaggi in una casa in cui il detenuto ha nascosto i proventi di una rapina in banca di 15 anni prima.
3. Incidente di percorso

3. Incidente di percorso
Dopo aver appreso che suo padre è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, e mentre è ancora alla ricerca del giusto equilibrio nel suo rapporto con Ava, Raylan viene assegnato alla gestione di Arnold Pinter, un informatore di vecchia data con cui nessuno nell'ufficio dei Marshal vuole più lavorare. Nella steakhouse dove svolge un'attività di scommesse, oltre a insegnare a una cameriera...
4. Dentista in fuga

4. Dentista in fuga
Dopo aver visto le foto del Dott. Peter Oldham, un dentista che ha attaccato un paziente nel parcheggio del suo ufficio di Vista Heights, in California, Raylan ed Art capiscono di essersi imbattuti in Roland Pike, un fuggitivo che era sfuggito a Raylan diversi anni prima. Con Rachel assegnata alla guida del caso, Raylan spiega che "Rollie" Pike, un ex-contabile del cartello della droga, è...
5. Un brutto carattere

5. Un brutto carattere
Mentre gli sceriffi sorvegliano il nascondiglio del fuggiasco Wilson Toomey, il padre di Raylan, Arlo, sostiene di non aver ricevuto da Stan Perkins i soldi che gli deve per l’affitto, e per vendicarsi distrugge con una mazza molti oggetti contenuti nella casa. Denuncia lui stesso l’avvenuto, ma poi sviene sul divano, dove lo ritrova lo sceriffo Hunter Mosley. Malgrado Hunter lo convinca...
6. Una donna pericolosa

6. Una donna pericolosa
L’accusa contro un truffatore convince Raylan a indagare su un piano omicida legato a opere d’arte di Adolf Hitler.
7. Il sicario

7. Il sicario
Secondo una velata minaccia di Johnny Crowder, Bo, il suocero di Ava attualmente in carcere, intende vendicare l’omicidio del figlio, e Raylan si propone di proteggere la donna. In seguito al tentativo fallito di ucciderli in camera di Ava, Raylan si unisce allo sceriffo Hunter Mosley, che ha a sua volta una storia tormentata con il clan Crowder, per inseguire il sicario ferito che si è defilato.
8. Un coltello alla gola

8. Un coltello alla gola
Quando l’arresto dello sceriffo Mosley porta alla scarcerazione di molte persone da lui arrestate, un vendicativo Bo Crowder torna a Lexington per far sapere ad Ava che la controlla. Raylan interviene per tenere lontano Bo, ma in seguito Art Mullen vuole prepararlo all’interrogatorio del viceprocuratore David Vasquez riguardo all’uccisione del sicario Tommy Bucks. Ma mentre Art mette alla prova...
9. Nel giro dell’usura

9. Nel giro dell’usura
Messo a riposo mentre è in corso un’indagine a suo carico, Raylan annega i suoi dolori in uno squallido bar in cui finisce per fare a botte con due ubriachi, uscendone perdente. Quando Winona va ad aiutarlo, le dice che la visita inattesa di Wynn Duffy potrebbe in effetti essere legata a loschi affari di suo marito, Gary Hawkins. Ma quando Raylan avverte Duffy di stare alla larga da Winona...
10. Mike il martello

10. Mike il martello
Preoccupato per Ava ora che Boyd Crowder è stato scarcerato, Raylan segue il criminale in un campo dove vive con altri sei ex truffatori. Tuttavia, nonostante l’offerta di Raylan di una ricompensa di 50.000 dollari in cambio di informazioni che lo avrebbero riportato in prigione, nessuno dei seguaci di Boyd vuole abbandonare lui o la sua nuova “chiesa”. Mentre rimane in attesa di un attacco...
11. Il debito di Arlo

11. Il debito di Arlo
Nonostante Raylan speri che un attacco al complesso di Boyd Crowder convinca uno dei suoi seguaci a parlare dell’esplosione al laboratorio di meth, rimane purtroppo deluso. Così, con Boyd ancora libero di continuare la sua follia criminale, che le autorità sospettano abbia lo scopo di aiutare il padre Bo appena scarcerato a riavere il controllo del suo impero criminale, Raylan va in prigione...
12. Padri e figli

12. Padri e figli
Nonostante la lotta tra padre e figlio all’interno del clan Crowder, Raylan chiede al padre di fargli da informatore. Ava torna ad Harlan dopo aver appreso della relazione tra Raylan e l’ex moglie, Winona.
13. Resa dei conti

13. Resa dei conti
L’investigazione sull’esplosione al laboratorio di meth prende una piega inaspettata e una serie di uccisioni porta Raylan a scoprire la verità sulla vendetta di Boyd Crowder contro il padre.
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