Beryl Gardenant fa una vita tranquilla e gestisce un dojo in campagna, quando Allucia, una sua ex allieva, va da lui per offrirgli un lavoro: diventare l'istruttore scelto dei cavalieri al suo comando! Beryl accetta il lavoro, ma il vice comandante Henblitz non lo considera all'altezza e lo sfida a duello.

Allucia ricorda l'addestramento con Beryl, ed è sempre più convinta di volerlo come istruttore dei cavalieri. Mentre visita la città con Curuni, Beryl incontra Ficelle, un'altra ex allieva, che lo sorprende con le sue arti magiche. Ma un'altra maga lo stupirà ancora di più!

L'ex allieva e avventuriera di alto grado Surena chiede l'aiuto di Beryl per addestrare i nuovi avventurieri. Alla Gilda degli avventurieri, si ritrova a duellare con lei per dimostrarle di essere all'altezza del compito. La piega degli eventi non lo rende felice, ma Surena sembra pensarla diversamente.

Per proteggere i nuovi avventurieri, Beryl affronta un pericoloso mostro. A differenza di altri avversari, esso agisce di istinto e Beryl viene trascinato in uno scontro feroce in cui non riesce a prevedere le sue mosse. Più tardi, fa un incontro che stravolgerà il suo futuro.

Beryl incontra una borseggiatrice. Vedendo la disperazione nei suoi occhi, l'affronta nel tentativo di farla parlare, ma non è facile come pensa. Con l'aiuto di Allucia e Lucy, cercherà di aiutarla a liberarsi dalle grinfie di forze oscure e dalle catene del male che la legano.

Qualcuno manovra i delinquenti che sfruttano Mewi. Religione e relazioni internazionali vengono alla luce. Non avendo rapporti che potrebbero causare un incidente internazionale, a Beryl viene chiesto di scovare la mente che c'è dietro. Con una nuova spada in mano, Beryl si batte per il futuro di Mewi.

Beryl e Mewi vanno a vivere nella casa che Lucy ha dato a Beryl. Malgrado le sue insicurezze, Beryl cerca di diventare una figura paterna per Mewi. Quando scoprono che l'Istituto di magia a cui Mewi è iscritta ha un dormitorio, Beryl si chiede se per lei sia meglio vivere con lui o nell'istituto.

Quando arriva una delegazione di un paese confinante, Allucia chiede a Beryl di aiutarla a proteggere alcuni delegati importanti, e lui non può rifiutare. A Beryl servono abiti adatti per l'incarico, così lui e Allucia vanno a fare acquisti. Sembra proprio un appuntamento! Il giorno dopo, Allucia fa una proposta a Beryl.

A Mewi serve uno zaino per scuola e Beryl va a comprarlo. Ma si rende subito conto che gli zaini sono molto costosi! Surena gli offre un lavoro che potrebbe fruttargli dei soldi in più e l'accetta al volo. Ma ben presto si rende conto che nemmeno gli avventurieri migliori sono mai riusciti a portare a termine quell'incarico!

Beryl riprende i contatti con Rose, sua ex allieva e vice comandante del Sacro Ordine della Chiesa di Sphene. Quando arriva la delegazione, Beryl viene incaricato di proteggere le due famiglie reali che visitano la capitale. Ma un'ombra incombe su quello che dovrebbe essere un evento gioioso.

Beryl aiuta a proteggere la famiglia reale da degli assassini, ma quest'ultimi si uccidono tutti, facendo perdere ogni traccia della mente che li manovra. Lucy crede che ci sia un conflitto in atto fra la religione e la famiglia reale. Benché Beryl voglia annullare il tour della capitale per proteggere il principe, il programma prosegue.

C'è Rose dietro la schiera di assassini. Beryl l'affronta per cercare di capire quali sono le sue vere intenzioni. Rose glielo dice e i due sguainano la spada in duello. Quale sarà l'esito di questo scontro fra maestro e allieva?