Beryl Gardenant hidup tenang menguruskan tempat latihan di kampung sehinggalah Allucia, bekas pelajarnya, muncul dengan tawaran kerja untuknya – pengajar khas untuk sateria di bawah arahannya! Beryls terima tawaran itu, tetapi Timbalan Komander Henblits ragu-ragu dan mencabar dia untuk bertarung.

Allucia mengenang semula latihannya bersama Beryl dan semakin nekad untuk minta Beryl mengajar para sateria. Sementara menikmati pemandangan bandar bersama Curuni, Beryl bertemu dengan Ficelle, seorang lagi bekas pelajarnya. Ficelle buat dia terkejut dengan sihirnya. Namun, seorang lagi ahli sihir memberi kejutan yang lebih besar!

Bekas pelajar dan pengembara berpangkat tinggi, Surena, minta bantuan Beryl untuk melatih pengembara baharu. Di Persatuan Pengembara, Beryl akhirnya terlibat dalam pertarungan dengannya bagi membuktikan yang dia layak untuk tugas itu. Dia sebenarnya tak gembira dengan situasi itu, tetapi nampaknya Surena rasa yang sebaliknya.

Untuk melindungi pengembara baharu, Beryl menentang raksasa berbahaya. Tidak seperti lawan lain, ia bertindak mengikut naluri dan Beryl terperangkap dalam pertempuran sengit, tidak dapat membaca gerak-gerinya. Kemudian, dia berdepan dengan pertemuan yang akan mengubah masa depannya.

Beryl bertemu dengan seorang pencopet. Melihat kesedihan di matanya, Beryl bersemuka dengannya agar dia berterus terang, tetapi ia tak semudah yang disangka. Dengan bantuan Allucia dan Lucy, Beryl berusaha untuk bantu dia melepaskan diri daripada cengkaman kuasa gelap dan kejahatan yang membelenggunya.

Seseorang mengawal golongan jahat yang ambil kesempatan ke atas Mewi di belakang tabir. Agama dan hubungan antarabangsa menjadi tumpuan, jadi tanpa sebarang ikatan yang boleh menyebabkan insiden antarabangsa, Beryl diminta untuk membongkar dalang di sebaliknya. Dengan pedang baharu di tangan, Beryl berjuang demi masa depan Mewi.

Beryl dan Mewi mula tinggal di rumah yang Lucy berikan kepada Beryl. Walaupun ragu-ragu, Beryl berusaha untuk menjadi contoh bapa kepada Mewi. Apabila mereka dapat tahu institut sihir tempat Mewi mendaftar mempunyai asrama pelajar, Beryl tertanya-tanya sama ada lebih baik untuk Mewi tinggal bersamanya atau di kampus.

Apabila perwakilan dari negara jiran tiba, Allucia minta Beryl untuk bantu menjaga tetamu penting dan dia tidak dapat menolak. Beryl perlukan pakaian yang sesuai untuk tugas itu, jadi dia dan Allucia pergi membeli-belah. Ia seperti keluar berjanji temu! Keesokan harinya, Allucia menemui Beryl bersama satu tawaran.

Mewi perlukan beg baharu untuk sekolah, jadi Beryl pergi membeli-belah. Tetapi dia segera menyedari betapa mahalnya beg-beg itu! Tawaran kerja daripada Surena berikan peluang untuk dapatkan wang tambahan dan dia terus rebut peluang itu. Namun, dia segera menyedari – tugas ini adalah sesuatu yang bahkan pengembara berpangkat tinggi pun belum pernah selesaikan!

Timbalan Komander Titah Suci Gereja Sphene, Rose, ialah bekas pelajar Beryl dan dia berhubung semula dengannya. Apabila perwakilan tiba, Beryl ditugaskan untuk mengawal kedua-dua keluarga diraja semasa mereka melawat ibu kota. Namun, bayangan gelap menyelubungi acara yang sepatutnya menggembirakan.

Beryl bantu melindungi keluarga diraja daripada pembunuh, tetapi semuanya bunuh diri sendiri dan sebarang petunjuk kepada dalangnya hilang. Lucy berpendapat bahawa konflik antara keluarga diraja dan agama menjadi puncanya. Walaupun Beryl ingin batalkan lawatan ke ibu kota bagi memastikan keselamatan putera, rancangan itu diteruskan.

Rose dalang di sebalik serangan pembunuh-pembunuh itu. Beryl bersemuka dengannya untuk cuba ketahui niat sebenar Rose. Rose luahkannya dan kedua-duanya menghunus pedang, bersedia untuk bertempur. Apakah kesudahan pertempuran antara guru dan pelajar ini?