촌구석에서 검술 사범으로 평온하게 살던 베릴 앞에 제자 알류시아가 나타난다. 왕국의 기사단장 자리까지 오른 알류시아는 베릴을 기사단의 특별 지도 사범으로 추천했다고 말한다. 베릴은 당황해하면서도 그 제안을 받아들이기로 한다. 하지만 부단장 헨블리츠는 베릴의 실력을 의심하며 결투를 청하는데…

알류시아는 베릴과의 만남을 회상하며, 그를 지도 사범으로 초빙하게 된 사연을 떠올린다. 베릴은 크루니와 함께 거리를 거닐다, 오랜만에 만난 제자 피셀의 마법에 깜짝 놀란다. 그런 그의 앞에 더 놀라운 마법사가 나타나는데....

제자이자 최고 랭크의 모험가인 스레나는 베릴에게 신입 모험가 인솔 역할을 부탁한다. 모험가 길드에 방문한 베릴은 자신을 탐탁지 않게 생각하는 사람을 만나게 되고, 실력을 증명하기 위해 어쩔 수 없이 스레나와 대결을 펼치게 된다. 베릴은 이 모든 상황이 당황스럽지만 실은 스레나에게는 뭔가 다른 생각이 있는 모양이다.

네임드라 불리는 특별 토벌 지정 개체는 일반적인 몬스터와는 차원이 다른 위험한 존재다. 예상치 못하게 네임드와 맞닥뜨린 베릴은 신입 모험가들을 보호하기 위해 필사적으로 싸운다. 하지만 본능적으로 움직이는 몬스터는 평소 상대하던 검사와는 차원이 달라 고전을 면치 못한다. 그리고 그런 그에게 미래를 송두리째 뒤바꿀 만한 만남이 기다리고 있었는데…

소매치기 소녀와 우연히 재회한 베릴. 절망에 빠진 소녀를 그냥 지나칠 수 없어 손을 내밀지만 소녀는 쉽게 마음을 열어주지 않는다. 알류시아와 루시의 도움으로 소녀를 이용하는 악당이 있다는 사실을 알게 된 베릴은 그 악의 사슬을 끊기 위해 움직인다.

뮤이를 이용한 악당의 뒤에 누군가가 있다. 종교와 국제 관계가 복잡하게 얽히며 생긴 사각지대. 그곳에 숨어 있는 배후를 수면 위로 끌어올리기 위해서는 이해관계가 없는 베릴의 힘이 필요하다고 루시는 말한다. 특별 토벌 지정 개체의 재료로 만들어진 새로운 검을 손에 쥔 베릴은 뮤이의 미래를 위해 싸움에 나선다.

베릴은 루시에게 보수로 받은 집에서 뮤이와 함께 살기로 한다. 뮤이의 부모가 되어주기로 결심한 베릴은 뮤이와의 거리를 좁히기 위해 노력한다. 그러던 어느 날, 뮤이가 다닐 마법 학교에 기숙사가 있다는 걸 알게 된 두 사람. 베릴은 뮤이가 자신과 함께 사는 것이 좋을지, 기숙사에서 지내는 것이 좋을지 고민한다.

인접 국가의 사절단 방문을 앞두고, 알류시아는 베릴에게 중요 인물의 경호를 요청한다. 베릴은 입장상 어쩔 수 없이 그 일을 맡게 되고, 알류시아와 함께 경호복을 사러 간다. 마치 데이트와 같은 즐거운 시간이 흘러가고, 다음 날 알류시아가 베릴에게 한 가지 제안을 하는데…

뮤이의 마법 학교 입학을 앞둔 어느 날, 베릴은 학교 가방이 없다는 사실을 깨닫고 사러 간다. 하지만 비싼 가격에 좌절하던 중, 스레나에게 임시직을 제안받는다. 베릴은 당장 하기로 하지만 그 일은 높은 랭크의 모험가도 해결하지 못한 일이었는데…

인접국인 스펜드야드바니아의 교회 기사단, 그 부단장은 베릴의 옛 제자 로제였다. 둘은 추억을 회상하며 시간을 보낸다. 마침내 사절단이 도착하고, 베릴은 두 나라 왕족의 경호를 맡는다. 하지만 평화로워야 할 행사에 불안한 그림자가 드리워지는데…

다행히 베릴은 왕족을 지켜내지만, 암살자들이 모두 자결하면서 배후를 추적할 단서가 사라진다. 모든 건 스펜드야드바니아 측 인물의 짓일 거라고 루시는 말한다. 그 배경에는 왕권과 종교 간의 갈등이 있었다. 베릴은 왕자를 지키기 위해 행사를 취소해야 한다고 생각하지만, 행사는 예정대로 진행되는데…

사건의 배후에 있던 인물은 로제였다. 로제와 맞선 베릴은 그 진의를 묻는다. 로제는 대답하고, 서로 검을 겨누게 된다. 스승과 제자의 결투, 그 결말은…