로스 비이스

다비드는 동네에서 잘나가는 아이들로 뭉친 비이스의 일원이 되길 꿈꾼다. 무리에 낄 기회를 잡았다고 생각하는 찰나, 다비드는 이들의 희생양이 된다.

다비드는 처음으로 비이스 파티에 간다. 하지만 비이스의 숙적인 바르바로스와의 갈등으로 파티는 통제 불능이 된다.

인디오는 다비드의 충성심을 시험하려고 다니는 학교에서 마리화나를 팔라고 한다. 들켜서 퇴학당할까 봐 전전긍긍하던 다비드는 처음으로 마리화나를 피우는데 안드레아의 도움으로 끔찍한 환상에서 벗어난다.

다비드는 드디어 비이스의 일원이 되고 학교에서 제일 인기 많은 마리아나의 생일 파티에 초대를 받는다. 레오의 말을 듣고 다비드는 이게 첫 경험을 할 기회일지도 모른다고 생각한다.

다비드가 실연으로 아파하는 동안 인디오는 자신의 독립을 기념하기 위한 파티에 비이스를 초대한다. 안드레아는 남자 친구의 어두운 면에 대해 알게 된다.

다비드가 부모님의 이혼 때문에 다른 동네로 이사를 하게 될 상황에 처한 사이, 인디오는 돈을 펑펑 쓰며 방탕한 생활을 즐기다 경찰이라는 새로운 적을 만든다.

안드레아가 다비드에 대한 감정을 고백하냐 마냐의 기로에서 고민하는 동안 로스 비이스는 안드레아를 응원하기 위해 밴드 경연 대회에 참석한다. 약을 소량으로 거래하는 데 성공하고 마음껏 약을 사용하며 우쭐해진 인디오에게 곧 가장 강력한 적이 나타난다.

인디오가 실종되자 비이스는 걱정하며 사방을 수색하기 시작한다. 그 과정에서 인디오에게 생각보다 적이 더 많다는 사실을 깨닫는다.