Los Billis

David ingin sekali menjadi anggota Geng Billi, geng remaja keren di area tempat tinggalnya. Namun, saat David mengira ada kesempatan untuk bergabung, dia malah berakhir menjadi korban mereka.

David pergi ke pesta Geng Billi untuk pertama kalinya. Namun, pesta itu menjadi kacau ketika terjadi konflik melawan Geng Bárbaro, musuh bebuyutan Geng Billi.

Untuk membuktikan kesetiaannya kepada geng, el Indio meminta David menjual ganja di sekolahnya. Karena khawatir tertangkap dan dikeluarkan, David mencoba ganja untuk pertama kalinya dan Andrea membantunya melewati halusinasi yang buruk.

David akhirnya menjadi anggota Geng Billi dan dia menerima undangan dari Mariana, gadis paling keren di sekolah, ke pesta ulang tahunnya. Setelah dibujuk Leo, David berpikir ini mungkin kesempatannya untuk berhubungan seks yang pertama kalinya.

Selagi David patah hati, el Indio mengundang Geng Billi untuk merayakan hidup barunya sebagai orang dewasa di bar dan Andrea mengetahui sisi gelap pacarnya.

David menghadapi perceraian orang tuanya dan rencana pindah ke area lain, sementara el Indio menghambur-hamburkan uang dan hidup tanpa kenal batas. Perbuatannya yang kelewatan membuatnya mendapat musuh baru: polisi.

Geng Billi datang ke lomba band antarperguruan tinggi untuk menyemangati Andrea, sementara dia berkutat apakah harus mengakui perasaannya kepada David atau tidak. El Indio, yang merasa berkuasa karena sukses menjadi pengedar dan penggunaan narkobanya yang tak terkendali, akan menghadapi musuh terbesarnya.

Geng Billi yang khawatir karena el Indio menghilang mulai mencarinya ke mana-mana. Saat mencari, mereka mendapati bahwa el Indio punya lebih banyak musuh dari yang mereka bayangkan.