Alquazar (Christopher Lee), Califa de Jadur y poderoso hechicero, ofrece al príncipe Hasan la mano de su hija a cambio de la rosa sagrada de la isla de Elil. Hasan acepta y parte en busca de la rosa sobre una alfombra mágica custodiado por un secuaz de Alquazar. Durante su viaje, se unirá a ellos un joven muchacho que porta un zafiro mágico y que provoca los temores del malvado Alquazar...
