A escola anterior de quatro jovens fecha. Eles são reintegrados a uma escola na superfície. Isso é, eles vivem no mar. Na nova escola, Manaka sofre bullying, sai correndo e acaba se machucando, ficando desacordada. O rapaz que ela viu na enseada aparece para ajudá-la e agora ela precisa explicar essa história toda para o Hikari que esteve procurando por ela.

Manaka está decidida a se aproximar de Tsumugu, mas fica sem jeito. Tenta de todos os jeitos ser amaldiçoada novamente para o peixe aparecer em seu joelho, já que Tsumugu gostou, mas não consegue. Enquanto voltam da escola, o pequeno grupo vê Akari com um namorado da superfície. Como é que o pessoal do oceano vai interpretar essa história?

Hikari entende o lado da irmã e acaba descobrindo sobre os possíveis problemas de se relacionar com alguém da superfície. Em meio a confusão, acaba se tornando um tipo de colega para Kihara. No final de tudo, uma revelação perturbadora acontece a respeito do suposto namorado de sua irmã e Hikari precisa decidir o que fazer.

Hikari e os meninos da escola acabam se desentendendo, após estes meninos derrubarem toda a refeição que Manaka preparou. Baseado nessa briga antiga, quando a Ojochi-sama apareceu quebrada, Hikari não tem a menor dúvida que foram eles, de novo. E parte para a vingança.

Akari conta seus sentimentos a seu pai e Uroko-sama e começa a sorrir novamente. Hikari nota a felicidade da irmã e ganha ânimo.

Hikari faz uma aposta na natação e sua auto confiança o faz esquecer de que está na superfície e, que na superfície, as coisas são diferentes. Quando Manaka tenta ajudar, Chii-chan só fica mais confusa e irritada. Essa amizade está a um Tomoebi de terminar.

A superfície e o pessoal do mar precisam colaborar para fazer o Ofunehiki, mas parece que não há colaboração entre eles. As crianças conseguiram montar a oferenda, mas agora eles precisam da aprovação dos mais velhos. Quem sabe eles possam se entender.

Na superfície, Hikari ajuda Miuna a encontrar um presente para a Akari, e um laço de amizade surge com Tsumugu. Quando sal começa cair do céu, eles começam a se perguntar se o Deus deles está enraivecido.

Hikari decide retornar à ideia de realizar o Ofunehiki, mas novos atritos entre o povo do mar e o povo da superfície podem gerar consequências ainda mais sérias!

Uroko-sama revela que os poderes de Umigami-sama estão fracos, e que a neve de sal continuará a cair, tanto na superfície quanto no mar.

Kaname confessa seus sentimentos por Chisaki na frente dos pais dela, que não sabe como reagir. Hikari e Manaka se apressam para o Ofunehiki, sabendo que o desastre iminente pode ser evitado se Umigami-sama retomar seus poderes.

Akari toma a decisão de ser a Ojoshi-sama no Ofunehiki e casar-se com Itaru, reeditando o primeiro Ofunehiki.

Hikari pensa em Manaka e decide confessar seus sentimentos por ela. Manaka também tem algo a lhe dizer, mas pede que espere o fim do Ofunehiki.

Anos depois do fatídico dia do Ofunehiki, as memórias do evento já se tornam um pouco mais distantes para alguns. Mas não para Chisaki. E menos ainda para Hikari.

Chisaki reencontra Hikari, e ele reencontra a escola. Miuna, porém, ainda não está totalmente segura de seus sentimentos.

Hikari volta ao Colégio Hama, na mesma turma de Miuna e Sayu. Se entrosa rapidamente com a turma, mas Miuna e Sayu ainda não estão confortáveis com a situação.

Akari conta a Hikari e Miuna que Kaname acordou. Todos se apressam à cooperativa e descobrem que, a exemplo de Hikari, Kaname também não envelheceu. Ao ver Chisaki e Tsumugu lado a lado, Kaname não sabe como reagir.

Hikari, Kaname e Miuna voltam a Shioshishio. O que encontram lá pode mudar totalmente seus rumos.

Hikari e os demais aguardam ansiosamente pelo parecer médico quanto ao estado de Manaka. Os motivos para a perda progressiva de pele em Manaka e o aparecimento da pele do mar em Miuna podem estar relacionados, e Tsumugu e o professor querem estudar mais sobre o assunto.

Miuna e Sayu pesquisam por modos de despertar Manaka. Sayu comenta que, nos contos de fadas, princesas geralmente despertam com um beijo...

Manaka reencontra os demais após despertar. As diferenças no mundo lhe saltam aos olhos, mas Chisaki ainda lhe é a mesma. Tsumugu dá um estranho novo passo em suas pesquisas sobre Shishio...

Quando Ojoshi-sama foi levada ao mar para ser oferecida como sacrifício a Umigami-Sama, deixou para trás o homem que amava na superfície. Vendo-a cada vez mais reclusa, Umigami-Sama decidiu devolvê-la ao seu lar, tirando-lhe algo essencial em troca. Manaka foi a Ojoshi-sama do último Ofunehiki.

Hikari luta para recuperar os sentimentos de Manaka. O que ela queria lhe dizer após o Ofunehiki? Tsumugu pode ser uma peça chave nesta batalha, a menos que...

Diante das possibilidades de recuperar os sentimentos de Manaka, Tsumugu e Hikari decidem realizar um novo Ofunehiki.