Kilka miesięcy po objęciu posady instruktora specjalnego w Zakonie Liberion, Beryl Gardenant przyzwyczaja się do życia w stolicy. Pewnego dnia odwiedzają go Lucy i Ficelle, które mu proponują pracę w Instytucie Magii. Beryl dołącza do klasy magii miecza, do której uczęszcza Mewi, oraz poznaje metody nauczania Ficelle i staje z nią do pojedynku.

Beryl próbuje nauczyć Ficelle - która jest tragiczną nauczycielką - jak uczyć. Mewi nie może się odnaleźć w klasie, ale po rozmowie z Cindy na przerwie coś zaczyna się zmieniać. Na małej imprezie Beryl z satysfakcją obserwuje rozwój zarówno Mewi i Ficelle. W Instytucie Magii wybucha niespodziewana afera.

Wilkopodobne zjawy atakują nauczycieli a magia przestała działać. Beryl i Ficelle, którzy potrafią walczyć bez magii, ruszają do szkoły w poszukiwaniu źródła dziwnych wydarzeń. Kiedy widma wilków pojawiają się w stołówce, Mewi i jej przyjaciele stawiają im czoło pomimo braku doświadczenia. Toczą się dwie walki. Jak to się skończy?

Beryl dostaje list z Beaden od ojca, Mordey, który go wzywa z powrotem do wioski na coroczne wydarzenie. Instytut Magii ma wakacje, więc Beryl zabiera ze sobą Mewi i Henblitza. Curuni sama się wprasza. Beryl wraca do wioski po raz pierwszy od przeprowadzki do miasta. Nazajutrz dochodzi do nieoczekiwanej konfrontacji.