ניסיונו של ריצ'ר למנוע חטיפה מוביל אותו למפגש עם איש העסקים המסתורי, זאקרי בק.

בשעה שהוא נדרש להוביל מטען עבור מעסיקו החדש, זאקרי בק, ריצ'ר חייב לתמרן בין קשריו עם המנהל לאכיפת הסמים לבין עמית חדש וסקרן.

כשהגופות הנערמות מאיימות לחשוף את עבודתו במסווה, ריצ'ר מבצע מהלך מסוכן כדי לזכות באמון של בק.

ריצ'ר מתאחד עם דאפי ועם וילאנואבה ולבסוף משתף בפרטים הכואבים מעברו עם אקסבייר קווין.

כאשר טרגדיה במנהל לאכיפת הסמים מסכנת את המשימה כולה, ריצ'ר, דאפי ווילאנואבה מאלתרים תוכנית נועזת כדי להמשיך לעבוד במסווה.

ריצ'ר קרוע בין רצונו להרוג את קווין לבין הבטחתו לדאפי להציל את תרזה.

לאחר שריצ'ר ודאפי נוסעים ללוס אנג'לס כדי לסגור עסקה, נילי מגיעה למיין כדי לעזור לריצ'ר לקבל תשובות.

ריצ'ר סוף סוף מתעמת עם פולי וקווין.