La DSN, dirigée par le commandant Barrientos, est en danger. En effet, le gouverneur de Mexico, Corona del Rosal, cherche à s’en débarrasser en affaiblissant l’un de ses principaux adversaires dans la succession présidentielle : le ministre de l’Intérieur, Echeverría. Pour survivre et se venger, Barrientos décide de sauver la DSN et de soutenir Echeverría.

Malgré son manque d’organisation, le mouvement étudiant gagne de l’ampleur. Barrientos a besoin qu’il devienne plus fort et mieux organisé afin d’exercer davantage de pression sur le président, dont la principale préoccupation est d’accueillir les prochains Jeux olympiques dans la paix.

Le mouvement étudiant se renforce et crée le Conseil National de la Grève. Avec l’aide d’un agent infiltré, ils organisent la plus grande marche civile jamais vue dans le pays. Le gouvernement du président Ordaz se retrouve alors sur la sellette. Pendant ce temps, la CIA offre son soutien à del Rosal dans la course à la présidence et lui propose de réaliser un coup d’État et de rétablir l’ordre.

Le mouvement étudiant gagne de nombreux soutiens. Barrientos, qui souhaite les voir devenir des ennemis puissants du président Díaz Ordaz, leur fournit des armes. Après un incident sanglant entre étudiants, Alicia découvre qui est l’agent infiltré du gouvernement.

Les tensions entre le gouvernement et les étudiants s’intensifient. Le président Díaz charge Luis Echeverría d’organiser une réunion avec les étudiants, mais le ministre de l’Intérieur et candidat à la présidence, Emilio Martínez Manatou, cherche à prendre la tête de cette négociation grâce à ses liens avec le doyen Barros Sierra, leader et figure emblématique du mouvement étudiant.

Corona del Rosal persuade le président de mettre fin au Conseil National de la Grève en utilisant des agents infiltrés durant la « Marche du silence » organisée par les étudiants. Barrientos veut contrecarrer son plan, mais il doit revoir sa stratégie en voyant l’ampleur de l’évènement et l’organisation des étudiants et trouver un autre moyen, et un autre moment, pour l’appliquer.

Sur ordre du président, l’armée prend le contrôle de l’UNAM, ce qui entraîne la démission du doyen Barros Sierra. Martínez Manatou utilise cet évènement pour forcer le président à rétablir le dialogue avec les étudiants. Entretemps, Barrientos et la CIA lancent un plan de violence et d’émeutes pour acculer le président et le forcer à adopter une solution définitive au problème des étudiants.

Les négociations entre les étudiants et le gouvernement avancent. Pourtant, Corona del Rosal établit un plan avec l’armée pour arrêter les dirigeants du Conseil National de la Grève lors d’un rassemblement sur la place Tlatelolco le 2 octobre. Ils ignorent que Barrientos a l’intention de placer des snipers autour de la place afin de faire jouer l’opération en sa faveur.