Das DNS, angeführt von Hauptmann Barrientos, ist in Gefahr. Der Bürgermeister von Mexiko-Stadt, Corona del Rosal, will einen seiner größten Konkurrenten um das Präsidentenamt aus dem Weg schaffen: den Innenminister Echeverría. Um zu überleben und Rache zu üben, beschließt Barrientos, das DNS zu retten und sich auf Echeverrías Seite zu schlagen.

Trotz mangelnder Organisation werden die Stimmen der Studenten lauter. Barrientos ist überzeugt, dass sie eine stärkere, zusammenhängendere Kraft werden müssen, um den Präsidenten unter Druck zu setzen, dessen Hauptsorge es ist, die nächsten Olympischen Spiele in Frieden abzuhalten.

Die Studenten etablieren den Nationalen Streikrat. Mithilfe eines Undercover-Agenten organisieren sie eine der größten Demonstrationen, die das Land je gesehen hat. Die Regierung von Präsident Díaz Ordaz rückt so in den Fokus. Gleichzeitig will die CIA Corona del Rosal, einem Präsidentschaftskandidaten, helfen, einen Putsch durchzuführen und Recht und Ordnung wiederherzustellen.

Die Studentenbewegung gewinnt an Unterstützung. Für Barrientos müssen sie mächtige Feinde des Präsidenten Díaz Ordaz werden, also stattet er sie mit Waffen aus. Nach einem blutigen Zwischenfall unter Studenten erfährt Alicia, wer der Maulwurf der Regierung ist.

Die Spannungen zwischen den Studenten und der Regierung eskalieren. Präsident Díaz erteilt Luis Echeverría die Aufgabe, sich um die Studenten zu kümmern. Während dieses Treffens versucht Emilio Martínez Manatou, Präsidialminister und Präsidentschaftskandidat, einen Vorteil aus der Situation zu ziehen, indem er seine Beziehung zu Rektor Barros Sierra, dem moralischen Anführer der Studenten, nutzt.

Während einer Schweigedemo, organisiert vom Nationalen Streikrat, überzeugt Corona del Rosal den Präsidenten, Undercover-Agenten einzusetzen, um der Organisation ein Ende zu bereiten. Barrientos will seine Pläne vereiteln, doch nachdem er sieht, wie gut die Studenten vorbereitet sind, beschließt er, innezuhalten und den Einsatz seiner Methoden zu überdenken.

Auf Geheiß des Präsidenten besetzt die Armee die UNAM. Rektor Barros Sierra tritt zurück. Martínez Manatou nutzt das, um den Präsidenten zu einem Dialog mit den Studenten zu zwingen. Währenddessen planen Barrientos und die CIA Gewalt und Aufstände, um den Präsidenten in die Ecke zu drängen und dazu zu zwingen, eine finale Lösung für das Studentenproblem zu beschließen.

Die Verhandlungen zwischen den Studenten und der Regierung gehen voran. Corona del Rosal und die Armee planen jedoch, bei einer Kundgebung, die am 2. Oktober auf dem Hauptplatz von Tlatelolco stattfindet, alle Anführer des Nationalen Streikrats zu verhaften. Doch sie wissen nicht, dass Barrientos rund um den Platz Scharfschützen positioniert hat, um den Einsatz zu seinen Gunsten zu drehen.