Barrientosin johtama Kansallinen turvallisuusvirasto on vaarassa. Méxicon pormestari Corona del Rosal haluaa päästä eroon yhdestä päävastustajastaan presidentiksi pyrkivien joukossa, sisäministeri Echeverríasta. Selviytyäkseen ja voidakseen kostaa Barrientos päättää pelastaa turvallisuusviraston ja siirtyä Echeverrían puolelle.

Vaikka opiskelijat ovat järjestäytymättömiä, heidän äänensä muuttuu kovemmaksi. Barrientos haluaa heistä voimakkaamman ja yhtenäisemmän voiman painostaakseen presidenttiä, joka on eniten huolissaan siitä, voidaanko seuraavat olympialaiset isännöidä rauhallisissa merkeissä.

Opiskelijat perustavat lakkokomitean. Peiteoperaation agentin avulla he järjestävät yhden suurimmista maassa nähdyistä mielenosoituksista. Presidentti Díaz Ordazin hallitus joutuu valokeilaan. Samaan aikaan CIA haluaa auttaa presidenttiehdokas Corona del Rosalia järjestämään vallankaappauksen ja palauttamaan lain ja järjestyksen.

Opiskelijaliike saa lisää tukea. Barrientos haluaa tehdä heistä voimakkaita presidentti Díaz Ordazin vihollisia, joten hän järjestää heille aseita. Kun opiskelijoiden keskuudessa tapahtuu verinen välikohtaus, Alicia saa selville, kuka hallituksen soluttautuja on.

Opiskelijoiden ja hallituksen välinen kireä tilanne pahenee. Presidentti Díaz pyytää Luis Echeverríaa käsittelemään asiaa opiskelijoiden kanssa. Kokouksen alkaessa presidentin sihteeri ja presidenttiehdokas Emilio Martínez Manatou yrittää hyödyntää tilannetta käyttämällä hyväkseen läheisiä välejään rehtori Barros Sierran, opiskelijoiden moraalisen johtajan kanssa.

Corona del Rosal taivuttelee presidenttiä tuhoamaan peiteoperaation agenttien avulla kansallisen lakkokomitean heidän "hiljaisen marssinsa" aikana. Barrientos haluaa estää Corona del Rosalin aikeet, mutta nähdessään, miten hyvin valmistautuneita opiskelijat ovat, hän päättää keskeyttää ja miettiä uudelleen, missä ja milloin käyttää menetelmiään.

Presidentin määräyksestä armeija ottaa UNAM-yliopiston valtaansa. Rehtori Barros Sierra eroaa. Martínez Manatou pakottaa sen avulla presidentin aloittamaan vuoropuhelun opiskelijoiden kanssa. Barrientos ja CIA kehittävät juonen järjestääkseen väkivaltaa ja mellakoita, jotta he voivat pakottaa presidentin määräämään lopullisen ratkaisun opiskelijaongelmaan.

Opiskelijoiden ja hallituksen väliset neuvottelut etenevät. Corona del Rosal ja armeija aikovat kuitenkin pidättää kansallisen lakkokomitean johtajat mielenosoituksessa, joka tapahtuu 2. lokakuuta Tlatelolcon aukiolla. He eivät tiedä, että Barrientos on sijoittanut tarkka-ampujia aukion ympärille käyttääkseen operaatiota hyväkseen.