Un dușman necunoscut

DNS, condusă de comandantul Barrientos, e în pericol. Prefectul orașului Ciudad de Mexico, Corona del Rosal, vrea să scape de un principal adversar la succesiunea la președinție: ministrul de interne, Echeverria. Pentru a supraviețui și a se răzbuna, Barrientos decide să salveze DNS și să treacă de partea lui Echeverria.

În ciuda lipsei lor de organizare, vocile studenților devin tot mai puternice. Barrientos are nevoie de ei puternici, cu forțe mai unite, pentru a pune presiune pe președinte, a cărui grijă e organizarea Jocurilor Olimpice în pace.

Studenții formează Consiliul Național de Grevă (CNG). Cu ajutorul unui agent sub acoperire, organizează unul dintre cele mai mari proteste din istoria țării. Guvernul președintelui Diaz Ordaz e pus în dificultate. Între timp, CIA vrea să-l ajute pe Corona del Rosal în cursa prezidențială și dă o lovitură pentru a restabili legea și ordinea.

Mișcarea studenților capătă sprijin. Barrientos are nevoie de ei ca dușmani puternici ai președintelui Diaz Ordaz, așa că le furnizează arme. După un incident sângeros între studenți, Alicia descoperă cine e infiltrat de guvern printre ei.

Tensiunile între studenți și guvern escaladează. Președintele Diaz îl însărcinează pe Luis Echeverria să se ocupe de studenți. În timpul ședinței, ministrul de interne și candidatul la președinție Emilio Martinez Manatou încearcă să profite de situație folosindu-se de relația lui cu decanul Barros Sierra, liderul moral al studenților.

În timpul „Marșului tăcerii”, organizat de Consiliul Național de Grevă, Corona del Rosal îl convinge pe președinte să folosească agenți sub acoperire pentru a distruge organizația. Barrientos vrea să-i dejoace planurile, dar, văzând cât de bine organizați sunt studenții, decide să nu acționeze și să reevalueze locul și momentul pentru folosirea metodelor lui.

La ordinul președintelui, armata ocupă universitatea. Decanul Barros Sierra demisionează. Martinez Manatou folosește ocazia pentru a-l forța pe președinte să intre în dialog cu studenții. Între timp, Barrientos și CIA pun la cale un plan de violențe și revolte pentru a-l presa pe președinte și a-l forța să ordone o soluție definitivă pentru problemele studenților.

Negocierile între studenți și guvern avansează rapid. Totuși, Corona del Rosal și armata plănuiesc să aresteze liderii Consiliului Național de Grevă la un marș care are loc în 2 octombrie în piața Tlatelolco. Ei nu știu că Barrientos a plasat lunetiști în jurul pieței pentru a întoarce operațiunea în favoarea lui.