Il y a bien longtemps, dans une contrée aujourd'hui disparue, les derniers des Hobbits, êtres intelligents et pacifiques vivent dans un petit village. Pris entre deux guerres, ils sont alors attaqués et réduits à l'état d'esclavage par les Javas, des cannibales qui ont apprivoisé les dragons. Le jeune Goben arrive à s'enfuir, et part à la recherche des Géants pour libérer son peuple.
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