One Tree Hill

De to unge mænd Lucas og Nathan har tilsyneladende kun lidt til fælles bortset fra deres kærlighed til basketball, men de er forbundet af en mørk hemmelighed.

Lucas taber sin første kamp på førsteholdet og beslutter sig for at stoppe på holdet. Konflikten mellem Nathan og Peyton vokser sig større.

Nathan er irriteret over Lucas' voksende popularitet og leder efter hans svage punkt. Han finder det i Haley James, Lucas' bedste ven.

Haley overtaler Lucas til at tage med holdet til en fest i Nathans strandvilla, i håb om at brødrene vil blive bedre venner.

Lucas beder Keith om at spille med ham i den årlige "Far og søn" basketballkamp og indser, at han endte med den bedste faderskikkelse, da Dan offentligt ydmyger Nathan på banen.

Da Whitey smider Lucas og Nathan ud af holdbussen for dårlig opførsel, er de to drenge strandet 50 kilometer hjemmefra.

På aftenen for Dan og Debs (tilbagevendende gæstestjerne BARBARA ALYN WOODS) årlige basketball-fest vækker gamle minder og nye følelser.

I håb om lidt morskab tager Brooke og Peyton til en universitetsfest, men det går galt da en af fyrene, Gabe, giver Peyton stoffer.

Efter skænderi med hans far og Haley, giver Nathan efter for pres og tager amfetaminer for at forbedre hans basketball-spil.

Lucas vælger, om han vil være sammen med Brooke eller Peyton. Whitey aflyser træningen for at hjælpe holdet med at fokusere igen.

Efter at være stoppet på basketballholdet udnytter Nathan sin ekstra fritid til at se mere til Haley.

Da Peyton modtager den forfærdelige nyhed, at hendes far er omkommet på havet, tager hun og Lucas til Hilton Head for at identificere et lig, der er skyllet i land.

Efter de har afleveret Karen fra lufthavnen kolliderer Keith og Lucas med en modkørende bil, og en bevidstløs Lucas må kæmpe for sit liv.

Mens hun våger ved Lucas' seng, da han ligger i koma, møder Karen Brooke, som nu kommer sammen Lucas, og hører fra Deb, at Deb og Dan skal skilles.

Efter sin nærdødsoplevelse beslutter Lucas, at han tog det forkerte valg mellem Brooke og Peyton.

Nathan skal vælge, hvilken forælder han skal bo hos efter skilsmissen, men Dan beslutter at styre hans valg ved at true med at afsløre Debs mørkeste hemmeligheder.

Vennerne tager på køretur til Charlotte, hvor Brooke er fast besluttet på at vinde den årlige cheerleading-konkurrence.

Lucas, Nathan og Jake auktioneres til højstbydende i den årlige velgørenhedsauktion "Boy Toy", og aftenen fører til overraskende begivenheder med gamle kærester.

Lucas må træffe et svært valg med hensyn til Brooke. Haley overvejer at have sex med Nathan. Keith vil have mere ud af hans forhold med Karen. Og Dan forsøger at få en bortløben Nathan til at vende hjem.

Nathan leder efter et job, så han kan betale husleje, og glæder sig til den fest, som Haley arrangerer for ham. Men Haley går i panik, da begivenhederne løber løbsk.

Lucas er chokeret over at lære, at Dan engang bad om fælles forældreret over ham, da han var barn.

Lucas og Nathan får størstedelen Dans møgfald, da han træner dem til playoff-kampene, hvilket presser dem begge til deres emotionelle bristepunkter.