Dentro de la comunidad de los osos, los ratones no son muy bien recibidos. Aún así, Ernest, un oso músico ambulante un poco cascarrabias pero de gran corazón, acoge en su casa a la pequeña Célestine, una ratita huérfana que ha escapado del mundo subterráneo de los roedores. Pese a sus diferencias, entre ellos surgirá una gran amistad que desafiará las rígidas tradiciones.