Faragonda näyttää Roxylle ja Winxille Alfean luonnonpuiston, jonka hän loi vastaanottamaan viimeiset Taikadjurit Taikamaailmassa.

Faragonda on huolissaan: koska jokaisella Taikadjurilla on erityinen lahja, heidän on ratkaistava Digmolen mysteeri.

Menneisyyden Alfeassa Kalshara, pahoja aikomuksia omaava keiju, onnistuu pääsemään vanhaan saliin yliopistolla: ylittäessään Villin Taikuuden lähteen hän muuttuu muodonmuuttajaksi, ensimmäinen askel Taikadjurien Lopullisen Voiman saamiseksi.

Palaan nykyhetkeen, Winx järjestää Alfean luonnonpuiston avajaiset, jossa nyt on monia Digmoleja, jotka Winx pelasti menneisyydessä.

Brafilius on seitsemännessä taivaassa: nyt hän voi käyttää Roxyltä varastettua kiveä matkustaakseen ajassa taaksepäin, ja hän myös tietää, miten löytää Ensimmäisen Värin omaava eläin, kiitos keijun vahingossa antaman tiedon.

Roxy kutsuu Winxit huoneeseensa Alfeassa, koska hän tietää, että MagiSudet-laji on vaarassa Lynpheassa.

Ennen kuin on liian myöhäistä, Miele tulee auttamaan keijuja ja käyttää myrkkyä korvatakseen sienet kauniilla taikakukilla.

Muutaman yrityksen jälkeen saada Squonk ja Amarok ystäviksi Winx käyttää Muistokiviään matkustaakseen takaisin keskiaikaiseen Italiaan, jossa asui hyvin erityinen eläinlaji, nimeltään Quillcat.

Valitettavasti leikki aiheuttaa kaaosta keskiaikaisessa kylässä, koska Brafilius käyttää taikuuttaan pelotellakseen kaikkia ja antaa sitten Winxin saada siitä syyn.

Brafilius ei onnistunut saamaan Quillcattia kiinni eikä selvittämään, onko eläimellä Lopullista Voimaa. Kalshara menee yksin Alfeaan ja sieppaa Crittyn.

Roxy pyytää Winxiä apuun: Maassa Sumatran tiikerit ovat vaarassa, koska niitä metsästävät muodonmuuttajahunttajat, jotka ovat saastuneet Villin Taikuuden lähteestä.

Alfeassa Shiny ja Amarok vahingoittavat yhtä Roxyn teknomagista palloa. Tecna ehdottaa, että Winx käy vierailemassa hänen vanhempiensa luona Zenithissä korjatakseen sen.

Winx on Roxyn eläinten pelastuspuistossa auttamassa häntä, kun he saavat hätäviestin Kiinasta: pandat ovat vaarassa.

Winxien kuusi keijueläintä saavat tietää olevansa Äärivoiman vartijoita ja antavat Tynix-rannekkeet.

Draganit heikkenevät, koska Pyroksen tuli on imeytynyt Tulivampyyriin.

Rauhallinen matka Paradise Bayhin Winxien ja Specialistien välillä muuttuu uudeksi tehtäväksi.

Chloe selittää Winxeille, että Paradise Bay säilyi Leaf- ja Drop-minimaailmojen ansiosta.

Kun Winxit vievät lemureita kotiin, Kalshara ja Brafilius muuttavat banaanit hirviöiksi.

Domino-linnassa järjestetään tärkeä juhla, mutta Kalshara ja Brafilius etsivät sateenkaariturkkista olentoa.

Kalshara ja Brafilius epäilevät eläintä; Brafilius loi aikataikansa muuttaen Winxit tytöiksi.

Winxit päättävät palata Alfeaan eläinten kanssa; Kalsharan on löydettävä tapa päästä kouluun.

Bloomilla on aavistus: ensimmäisen värin eläin on Faragondan Digmole-patsas.

Eläimet saapuvat pelastamaan Floran ja Winxit; Äärivoiman timantin sai ensin Kalshara, sitten Brafilius.

Trixien ja Alfean taistelu jatkuu; Winxit käyttävät muistokiviä palatakseen menneisyyteen.