Da der Meister aus der alten Welt den Vampiren einen Besuch abstattet, planen sie ein ausschweifendes Blutgelage.

Die Vampire involvieren sich in lokaler Politik, um der Weltherrschaft einen Schritt näher zu kommen.

Die fragile Beziehung zwischen den Vampiren und den Werwölfen von Staten Island wird auf die Probe gestellt. Colin Robinson beginnt eine Romanze mit einer Arbeitskollegin.

Auf ihrem Weg zur Weltherrschaft wollen sich die Vampire die Hilfe eines alten Bekannten sichern. Simon, der Verschlagene, ist mittlerweile der Vampirkönig Manhattans, aber von der Idee leider gar nicht begeistert.

Laszlo wird, als er als Fledermaus unterwegs ist, von Tierfänger gehascht und muss gerettet werden, während Nadja Gregor nicht länger widerstehen kann.

Der Baron erwacht aus seinem tiefen Schlaf und fordert, eine Nacht des Spaßes in der neuen Welt, ein.

Der Tod des Barons hat weitreichende Konsequenzen: Obwohl Guillermo ihn nicht absichtlich in Asche verwandelt hat, müssen Nandor, Laszlo und Nadja vors Vampirgericht. Dort werden sie verurteilt.

Nadja bereitet Jenna auf ihr erstes Opfer vor und Nandor möchte amerikanischer Staatsbürger werden.

Die Anspannung steigt, denn die Vampire sollen die halbjährlich stattfindende Vampir-Orgie vorbereiten.

Nandor besucht einen seiner noch lebenden Nachfahren und ein Liebhaber aus Nadjas Vergangenheit taucht auf.