In het vorige seizoen probeerden de Winchesters Lucifers zoon Jack op te leiden en hun moeder te redden, maar kwamen ze terecht in een angstaanjagend alternatief universum, een apocalyptische wereld waarin zij nooit zijn geboren. En ze wonnen. Maar met de nederlaag van Lucifer deed zich een nieuw probleem voor: de aartsengel Michael is ontsnapt naar het andere universum... In Deans lichaam!
