Viețile aparent perfecte ale familiei Richardson sunt bulversate de misterioasa apariție a artistei Mia Warren și a fiicei acesteia, Pearl, în Shaker Heights, Ohio, un orășel idilic, fondat pe principiile utopice ale armoniei și ordinii. Împinsă de conștiința sa încărcată, binefăcătoarea Elena Richardson închiriază o locuință duetului mamă-fiică, împletind irevocabil destinele celor două familii.

Pe măsură ce prietenia dintre Moody și Pearl devine tot mai strânsă, relația Elenei cu Mia devine tot mai tensionată. Tulburată de o informație greșită, Elena se amestecă în trecutul lui Mia, în timp ce Lexie își face griji pentru eseul de admitere la Yale. Mia se apropie de colega sa imigrantă, Bebe Chow, care-i face o mărturisire cu consecințe complexe.

Pregătirile pentru prima zi de naștere a Mirabellei McCullough sunt în toi, iar Mia o ajută pe Bebe să-și caute fiica. Spre consternarea lui Pearl, Moody încearcă să facă următorul pas în relația lor la bal, în timp ce Izzy îi trimite un mesaj lui April. Descoperirea făcută de Mia la petrecerea Mirabellei amenință noua sa prietenie cu Elena.

Moody este invidios pe prietenia lui Pearl cu Lexie, în timp ce Lexie își începe viața sexuală cu Brian. Inspirată de Lexie, Pearl își descoperă sexualitatea și pune ochii pe Trip. Mia și Elena intră într-un conflict din cauza Mirabellei și a lui May Ling, conflict care se încheie cu o confruntare epică și care lansează o luptă pentru custodie.

Spre exasperarea lui Izzy, Bill Richardson are de lucru până peste cap reprezentând familia McCullough în cazul privind custodia. Lexie află vești tulburătoare și îi cere ajutorul lui Pearl. Între timp, Elena, simțind că întreaga luptă pentru custodie este din vina ei, merge la New York în căutarea unor indicii despre trecutul lui Mia și îi cere ajutorul unei vechi cunoștințe.

În 1981, tânăra Mia își începe studiile la Școala de Arte Vizuale din New York, unde o întâlnește pe captivanta fotografă Pauline Hawthorne. Zbătându-se să-și plătească taxele școlare, Mia ia o decizie care-i va schimba cursul vieții. Între timp, în Ohio, tânăra Elena se îndoiește de alegerile din trecut, în timp ce se adaptează la viața cu patru copii.

Mia, Bebe și avocatul Ed Lan pregătesc cazul împotriva familiei McCullough. Izzy se apropie de Mia în urma unei experiențe comune, în timp ce relația ei cu Elena atinge un punct critic. Căsătoria lui Bill și a Elenei este pusă la încercare. Trip și Pearl continuă să-și exploreze relația, în timp ce Lexie și Brian se gândesc să pună capăt relației lor.

Dezvăluirea șocantă făcută de Elena lui Pearl amenință să distrugă permanent relația lui Pearl cu mama acesteia. Moody se simte trădat atunci când descoperă secretul lui Trip și al lui Pearl, iar verdictul controversat al juriului declanșează o serie de evenimente catastrofice, care le vor face pe trei dintre personajele noastre să părăsească definitiv Shaker Heights.