Disfarçada, Raishan vai até Vox Machina com uma promessa de ajuda. Fala sobre um Vestígio capaz de derrotar o Thordak. A Armadura do Mártir do Alvorecer. O time está dividido sobre confiar ou não no dragão, mas vai até Marquet para descobrir se ele fala a verdade.

Em Ank'Harel, Vox Machina encontra Anna Ripley... e Orthax. Eles conseguem escapar das garras dela, mas são acusados de assassinato! Enquanto Vox Machina está sendo julgado, Scanlan encontra sua filha. O tempo corre enquanto Scanlan tenta salvar seus amigos e seu relacionamento com Kaylie.

Vão para o inferno, Vox Machina! Mas deêm uma paradinha em Draconia primeiro. Não se preocupem, a Kima e a Allura conhecem alguém lá que pode ajudar. Vocês vão adorar ela, ela é ótima. Mas antes, não se esqueçam do romance. Percy gosta da Vex, Vax gosta da Keyleth! O que poderia dar errado?

Enquanto Vax, Keyleth, Pike, Grog e Scanlan buscam a armadura mágica nos Infernos de Despath, Percy, Vex, Kima e Allura tentam sobreviver ao impiedoso Vorugal. Será que cada equipe conseguirá sobreviver ao fogo do inferno e ao tormento gélido?

Enquanto Kima é caçada por Vorugal, Allura luta para deter o dragão e salvar a amada dela. Enquanto isso, no inferno, Pike aposta com um demônio as almas de seus amigos e o futuro do mundo. Será que ela tem uma carta na manga que pode salvá-los?

Bem-vindos ao Chateau Shorthalt, amigos! Tem música, dança e frango até enjoar. Isso não é o suficiente para vocês? Que tal dragões filhotes atacando Whitestone? Ou quem sabe a Raishan traindo Vox Machina?

Nas ruínas de Whitestone, Vox Machina descobre uma coisa... uma pista da Ripley para atraí-los para seu esconderijo em uma ilha remota. Antes de retomarem a luta contra o Conclave Cromático, eles precisam lidar com essa cobra que tem sido uma pedra constante na bota deles.

Após uma perda irreparável, Vox Machina precisa enfrentar Thordak com um membro a menos. Eles viajam por Exandria recrutando aliados para enfrentar o Rei das Cinzas em seu covil. Será que reunir essa ajuda poderosa será suficiente? Ou Thordak vai conseguir transformar Tal'Dorei em cinzas?

Thordak contra-ataca! Os exércitos de Whitestone e Syngorn estão em apuros em meio à emboscada do dragão. Traído por Raishan e sem ter para onde fugir, Vox Machina tenta bolar um novo plano antes que seus aliados sejam dizimados.

Thordak foi derrotado... embora o preço tenha sido alto demais. No fim, Raishan fugiu levando o corpo de Thordak. Vox Machina não sabe o que ela está planejando, mas não deve ser nada bom. Arrasados, eles se separam em busca de suas jornadas pessoais de vingança, alento e conhecimento.

Em alto-mar, os gêmeos lutam por suas vidas contra Ripley. Keyleth passa por um perigoso ritual da terra para localizar Raishan, arriscando a própria vida. A jornada de Pike e Grog não é menos perigosa, pois eles se esforçam para convencer Kaylie a ajudá-los a salvar o Scanlan.

Fundindo sua alma com o cadáver do dragão vermelho, Raishan se torna imortal, uma monstruosidade morta-viva. Ela enfrenta Vox Machina em seu covil, tentando eliminá-los antes que consigam impedir seus planos.