Kuningas Uriel palkkaa Vox Machinaksi kutsutun sekalaisen seikkailijaryhmän selvittämään kuka (tai mikä) tuhoaa kyliä Emonin lähistöllä.

Vox Machina raportoi kuningas Urielille kyliin hyökänneestä hirviöstä ja onnistuu jäljittämään sen salaiseen pesäänsä. Emonin turvallisuuden vuoksi Vox Machinan on näytettävä taitonsa ja käytävä suoraan taisteluun petoa vastaan, jonka tappaminen vaikuttaa mahdottomalta.

Kun Vox Machina kutsutaan Emonin palatsiin virallisille illallisille, Percy kohtaa murhanhimoisia hahmoja menneisyydestään - salaperäisen lordi Sylasin ja lady Delilah Briarwoodin. Tietojen kerääminen Briarwoodeista johtaa taisteluun. Sen jälkimainingeissa Vox Machina saa tietää, että Percyn tuskallinen menneisyys on jättänyt jotakin pimeää muhimaan hänen sisälleen.

Pilattuaan kuningas Urielin diplomaattiset illalliset Vox Machina joutuu arestiin linnakkeeseensa. Heidän taistellessaan tylsyyttä vastaan Keyleth saa Percyn avautumaan synkästä taustastaan, ja Pike pelkää menettäneensä yhteytensä jumalaansa. Samaan aikaan uusi uhka on jo lähestymässä Vox Machinaa.

Vox Machina matkaa Whitestoneen kohtaamaan Briarwoodit ja auttamaan Percyä saamaan sukunsa kodin takaisin. Heidän matkatessaan Scanlan tutkii Delilah Blackwoodin salaperäistä loitsukirjaa löytääkseen vihjeitä. Ryhmän ensimmäinen retki kuitenkin keskeytyy, kun Briarwoodit lähettävät kammottavia hirviöitä hakemaan kadonneen kirjansa.

Vox Machina löytää Whitestonen hengellisen johtajan Vartija Yennenin, joka kertoo kytevästä kapinasta. Ryhmä tajuaa tarvitsevansa Briarwoodien lyömiseen kapinallisjohtaja Archibald Desnayn apua, mutta ensin heidän on järjestettävä rohkea vankilapako pelastaakseen hänet ja kohdattava Briarwoodien sadistinen vanginvartija Kerrion Stonefell.

Samalla kun Vox Machina saa lisää tietoa Percyn vuosia sitten tekemästä kostolupauksesta yrittää Keyleth saada maagisen yhteyden Aurinkopuuhun. Hän aistii sen tuskan ja pimeän voiman syvällä Whitestonen kaupungin alla. Scanlan lähtee soluttautumaan herttua Vedmiren kartanoon hämäykseksi. Hän tunkeutuu herttuan taloon yksin samalla kun Vox Machina yrittää pelastaa Percyn sisaren Cassandran.

Vox Machina taistelee inhottavaa professori Andersia ja tämän ainutlaatuisia taikavoimia vastaan, kun taas Delilah Briarwood kutsuu loitsullaan demoniarmeijan sankareitamme vastaan. Pike puolestaan etsii keinoa saada uudelleen yhteys jumalaansa vaikka henkensä uhalla.

Briarwoodien paha menneisyys yhdistyy nykyhetkeen, kun Delilah paljastaa lisää sopimuksestaan Kuiskatun kanssa. Whitestonen verisillä kaduilla Vox Machina käy elämänsä taistelun Briarwoodien elävien kuolleiden armeijaa vastaan. Mutta juuri kun kaikki näyttää menetetyltä, ryhmä saa apua odottamattomalta liittolaiselta.

Percy kohtaa vanhan vihollisensa tohtori Anna Ripleyn, ja syntyy hauras kumppanuussuhde. Vaikka Percyn mukaan Ripleyyn ei voi luottaa, Vox Machina ottaa hänet mukaan. Hän johdattaa heidät linnan alla olevien ansojen läpi, mutta pian yksi omista pettää ryhmän.

Vox Machina käynnistää viimeisen hyökkäyksen Briarwoodeja vastaan muinaisen zigguratin huipulla. Taistellessaan Delilahin mustaa magiaa ja Sylasin vampyyrinvoimia vastaan huolestunut Vex ja raiteiltaan suistunut Percy yrittävät vapauttaa sisaruksensa. Ryhmän parhaat yrityksetkään eivät välttämättä kuitenkaan auta, sillä Delilahin salainen rituaali on lähes valmis.

Vox Machina on onnistunut pysäyttämään Briarwoodien pahan rituaalin, mutta kalliilla hinnalla. Ryhmän paetessa zigguratista pelastaakseen yhden omistaan haluaa Percy kostaa heidän vangilleen Delilah Briarwoodille, mutta kun Vex anelee Percyä luopumaan vihastaan ja kostostaan, Percy joutuu viimein kohtamaan pimeyden sisällään.