Στο ασκέρι τυχοδιωκτών με την ονομασία Βοξ Μάκινα ανατίθεται από τον Άρχοντα Γιούριελ η εύρεση του ποιος (ή τι) σπέρνει τον όλεθρο στα παραμεθόρια χωριά του Εμόν.

Οι Βοχ Μάκινα λένε στον Άρχοντα Γιούριελ ποιος είναι ο φρικτός δράστης των επιθέσεων και ότι κατάφεραν να ακολουθήσουν τον δράκο στο άντρο του. Για να σωθεί το Εμόν, οι Βοξ Μάκινα πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσουν κατά πρόσωπο το ακατανίκητο τέρας.

Οι Βοξ Μάκινα προσκαλούνται στο παλάτι για επίσημο δείπνο, όπου ο Πέρσι συναντά ειδεχθείς δολοφόνους από το παρελθόν του: τον μυστηριώδη λόρδο Σάιλας και τη λαίδη Ντιλάιλα Μπράιαργουντ. Ενώ επιδιώκουν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τους Μπράιαργουντ, ξεσπά μάχη. Μετά τη μάχη, η ομάδα ανακαλύπτει ότι εξαιτίας του βασανισμένου παρελθόντος του ο Πέρσι κρύβει μέσα του άσβεστη οργή.

Επειδή κατέστρεψαν το διπλωματικό δείπνο του Άρχοντα Γιούριελ, στους Βοξ Μάκινα επιβάλλεται κατ' οίκον περιορισμός. Καθώς πλήττουν αφόρητα, η Κίλεθ πείθει τον Πέρσι να τους μιλήσει για το πονεμένο παρελθόν του και η Πάικ φοβάται ότι έχει χάσει την επαφή της με το Παντοτινό Φως. Εντωμεταξύ, μια νέα απειλή προβάλλει στον ορίζοντα για τους Βοξ Μάκινα.

Οι Βοξ Μάκινα κατευθύνονται προς το Γουάιτστοουν για να συγκρουστούν με τους Μπράιαργουντ και να ανακτήσει ο Πέρσι την πατρογονική του εστία. Καθ' οδόν, η Σκάνλαν διαβάζει το μυστήριο βιβλίο με τα ξόρκια της Ντιλάιλα Μπράιαργουντ για να βρει μια άκρη. Αλλά το ταξίδι τους διακόπτεται απρόσμενα όταν οι Μπράιαργουντ στέλνουν φρικτά τέρατα για να τους πάρουν πίσω το βιβλίο.

Στο Γουάιτστοουν, οι Βοξ Μάκινα βρίσκουν την πρωθιέρεια Γιένεν που τους λέει για μια υποβόσκουσα επανάσταση. Η ομάδα καταλαβαίνει ότι για να νικήσει τους Μπράιαργουντ χρειάζεται τη βοήθεια του αρχηγού των επαναστατών, Άρτσιμπαλντ Ντεσνέι. Αλλά πρώτα πρέπει να πραγματοποιήσουν μια τολμηρή απόδραση από τη φυλακή και να αντιμετωπίσουν τον σαδιστή αρχιδεσμοφύλακα των Μπράιαργουντ, Κέριον Στόουνφελτ.

Οι Βοξ Μάκινα μαθαίνουν περισσότερα για ένα σύμφωνο εκδίκησης που έκανε ο Πέρσι χρόνια πριν και η Κέιλεθ προσπαθεί να συνδεθεί μαγικά με το Ηλιόδεντρο. Βιώνει τον πόνο του και την καταχθόνια δύναμη στα έγκατα του Γουάιτστοουν. Νιώθοντας υποτιμημένος, ο Σκάνλαν προσφέρεται να μπει στο μέγαρο του Δούκα Βέντμαϊρ ως αντιπερισπασμός όσο οι Βοξ Μάκινα πάνε να σώσουν την αδελφή του Πέρσι, Κασάντρα.

Οι Βοξ Μάκινα μάχονται με τον μοχθηρό Καθηγητή Άντερς και τις μοναδικές του μαγικές ικανότητες, ενώ η Ντιλάιλα Μπράιαργουντ χρησιμοποιεί μαγεία για να εξαπολύσει μια δαιμονική στρατιά νεκραναστημένων ενάντια στους ήρωές μας. Εντωμεταξύ, η Πάικ αναζητεί τρόπο επανασύνδεσης με το Παντοτινό Φως, έστω και με κίνδυνο της ζωής της.

Το σατανικό παρελθόν των Μπράιαργουντ συνδέεται με το παρόν όταν η Ντιλάιλα αποκαλύπτει την ανίερη συμμαχία της με τον Ψιθυριστό. Στους αιματοβαμμένους δρόμους του Γουάιτστοουν, οι Βοξ Μάκινα δίνουν λυσσαλέο αγώνα ενάντια στην ορδή των ζόμπι. Και πάνω που όλα δείχνουν χαμένα, η ομάδα δέχεται μια απρόσμενη χείρα βοηθείας.

Όταν ο Πέρσι αντιμετωπίζει την παλιά του νέμεση, τη δόκτορα Άννα Ρίπλεϊ, ξεκινάει μια τεταμένη σχέση. Παρά τις διαμαρτυρίες του Πέρσι ότι δεν είναι να την εμπιστεύονται, οι Βοξ Μάκινα δέχονται στις τάξεις τους τη Ρίπλεϊ. Τους καθοδηγεί να αποφύγουν τις παγίδες στα έγκατα του κάστρου, αλλά σύντομα η ομάδα θα προδοθεί από έναν δικό τους.

Οι Βοξ Μάκινα εξαπολύουν την τελική επίθεση εναντίον των Μπράιαργουντ στην κορυφή του Ζιγκουράτ. Δίνοντας μάχη ενάντια στη μαύρη μαγεία της Ντελάιλα και τη δύναμη βρικόλακα του Σάιλας, η καταπτοημένη Βεξ και ο ψυχολογικά ασταθής Πέρσι προσπαθούν να σώσουν τους δικούς τους. Αλλά αυτό ίσως δεν αρκεί, καθώς οι Μπράιαργουντ κοντεύουν να ολοκληρώσουν τη μυστική τους τελετουργία.

Οι Βοξ Μάκινα σταματούν το σατανικό τελετουργικό των Μπράιαργουντ, αλλά με βαρύ τίμημα. Καθώς φεύγουν από το Ζιγκουράτ για να σώσουν έναν δικό τους, ο Πέρσι φλέγεται να πάρει εκδίκηση από την αιχμάλωτή τους, Ντιλάιλα Μπράιαργουντ. Όταν η Βεξ τον ικετεύει να μην το κάνει, ο Πέρσι καλείται να αντιμετωπίσει το εσωτερικό του σκοτάδι.