Bond (George Lazenby) memulakan misi menyamar di Pergunungan Alps, Swiss di dalam epik penuh aksi apabila 007 jatuh cinta kepada si cantik Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg) dan berlumba untuk menghentikan Ernst Blofeld (Telly Savalas) dari melancarkan rancangan yang boleh membunuh berjuta-juta!
