Flesh and Bone

Claire laisse derrière elle son passé troublé et entre dans la prestigieuse American Ballet Company de New York.

Claire tente de rompre les liens avec son frère une fois pour toutes afin d'embrasser la ville et sa nouvelle vie, mais une attention masculine indésirable lui est imposée à chaque instant.

À la suite du départ soudain du président du conseil d'administration à la suite d'une soirée désastreuse avec Claire, Paul et Jessica se démènent pour ramasser les morceaux.

Au grand désarroi de Bryan, Claire essaie de l'expulser de sa vie à New York. Dans la compagnie, Claire est mise au défi par la vulnérabilité émotionnelle de la chorégraphie de Toni, l'envoyant plus profondément dans le monde des clubs de strip-tease.

Claire et Kiira s'opposent et rivalisent pour devenir le visage de la saison ABC, tandis que Trey tente de remédier à la rupture entre Paul et Ross, du moins c'est ce qu'il semble.

Thanksgiving arrive, et avec elle les névroses de Paul, énervant les nerfs des danseurs. Il punit l'entreprise pour leur simple désir de rentrer chez eux pour les vacances et les conduit à l'épuisement. Claire rentre chez elle.

À l'approche de la soirée d'ouverture de la saison, Paul fait face à des revers qu'il impute à Toni. Paul évacue sa rage sur Claire et gagne l'argument avec des nouvelles alarmantes.

La décision de Kiira jette la société dans le désarroi au bord du précipice de la soirée d'ouverture. Daphné se retrouve sous le feu des projecteurs. Lors du gala d'avant-spectacle, les mondes se heurtent alors que Paul rencontre un mécène improbable, grâce à Jessica.