Flesh and Bone

Claire forlader sin voldelige familie i Pittsburgh og lægger sin problematiske fortid bag sig for at blive en del af New York Citys prestigefyldte American Ballet Company.

Claire forsøger at bryde kontakten med sin bror en gang for alle for at koncentrere sig om sit nye liv i storbyen, men uønsket mandlig opmærksomhed venter på hende overalt.

I kølvandet på bestyrelsesformandens pludselige forsvinden efter en katastrofel aften med Claire må Paul og Jessica samle alle de løse ender.

Claire forsøger til Bryans fortrydelse at udelukke ham fra hendes liv i New York City. Hos ABC bliver Claire udfordret af den følelsesmæssige sårbarhed i Tonis koreografi, og hun begiver sig dybere ind i stripklubbens verden.

Claire og Kiira kæmper om at blive ABC's hovednavn, imens Trey forsøger at få Paul og Ross til at slutte fred – eller gør han nu det?

Det er Thanksgiving, og Pauls neuroser går danserne på nerverne. Han straffer kompagniet, fordi de gerne vil hjem til højtiden og driver dem til udmattelsens rand. Claire rejser hjem.

Sæsonens premiereforestilling nærmer sig med stormskridt, og Paul bebrejder Toni for yderligere tilbageslag. Paul lader sin vrede gå ud over Claire og vinder skænderiet med alarmerende nyheder.

Kiiras beslutning skaber kaos hos ABC lige før premiereaftenen. Daphne befinder sig pludselig i rampelyset. Til gallafesten før forestillingen støder to verdener sammen, da Paul takket være Jessica møder en uventet velgører.