Flesh and Bone

Wanneer ze slaagt voor een auditie bij het prestigieuze American Ballet Company in New York, kan Claire haar bewogen verleden en gewelddadige thuis in Pittsburgh achter zich laten.

Claire probeert het contact met haar broer voor eens en altijd te doorbreken, zodat ze volop kan genieten van de stad en haar nieuwe leven, maar ze krijgt steeds meer te maken met ongewenste mannelijke aandacht.

Als de bestuursvoorzitter plots vertrekt na een rampzalige avond met Claire, is het aan Paul en Jessica om de schade te beperken.

Tot Bryan's ontzetting probeert Claire hem uit haar leven in New York te bannen. In het gezelschap wordt Claire uitgedaagd door de emotionele kwetsbaarheid van Toni's choreografie, die haar dieper in de wereld van de stripclubs stuurt.

Claire en Kiira nemen het tegen elkaar op in de strijd om hét gezicht van ABC te worden. Trey probeert de kloof tussen Paul en Ross te dichten, of zo lijkt het toch.

Paul's neuroses maken dit een onvergetelijke Thanksgiving. Hij straft het hele gezelschap omdat ze voor de feestdagen naar huis wilden, en drijft hen tot uitputting. Claire keert terug naar huis.

De openingsavond van het seizoen nadert en Paul geeft Toni de schuld van alle tegenslagen. Paul koelt zijn woede op Claire en wint de discussie met alarmerend nieuws.

Kiira's beslissing creëert heel wat chaos, net voor de openingsavond. Daphne staat plots in de schijnwerpers. Tijdens het gala voor de show ontmoet Paul dankzij Jessica een onverwachte mecenas.