Flesh and Bone

Claire laisse derrière elle son passé troublé et entre dans la prestigieuse American Ballet Company de New York.

Claire essaie de couper les ponts avec son frère pour commencer une nouvelle vie à New-York mais ne parvient pas à échapper à l’attention masculine qui l’oppresse de toutes parts.

Bryan vient d’arriver à New York et finit par découvrir à quelle compagnie appartient sa sœur et où elle habite. Il décide d’aller l’attendre chez elle et il fait la connaissance de Roméo et de Mia.

Au grand désarroi de Bryan, Claire essaie de l'expulser de sa vie à New York. Dans la compagnie, Claire est mise au défi par la vulnérabilité émotionnelle de la chorégraphie de Toni, l'envoyant plus profondément dans le monde des clubs de strip-tease.

Claire et Kiira s'opposent et rivalisent pour devenir le visage de la saison ABC, tandis que Trey tente de remédier à la rupture entre Paul et Ross, du moins c'est ce qu'il semble.

Thanksgiving arrive, et avec elle les névroses de Paul, énervant les nerfs des danseurs. Il punit l'entreprise pour leur simple désir de rentrer chez eux pour les vacances et les conduit à l'épuisement. Claire rentre chez elle.

Mia découvre qu’elle souffre de sclérose en plaque. Blessée, Kiira oblige Jasper à lui fournir de quoi danser sans sentir la douleur. Lors du filage technique, la prestation de Claire est éblouissante. Kiira comprend qu’elle est détrônée.

La décision de Kiira jette la société dans le désarroi au bord du précipice de la soirée d'ouverture. Daphné se retrouve sous le feu des projecteurs. Lors du gala d'avant-spectacle, les mondes se heurtent alors que Paul rencontre un mécène improbable, grâce à Jessica.