Flesh and Bone

Claire forlater Pittsburgh og familieproblemer, og reiser til New York hvor hun oppnår en plass i American Ballet Company.

Claire prøver å bryte all kontakt med broren sin, slik at hun kan nyte sitt nye storbyliv. Men uønsket oppmerksomhet fra menn legger en demper på stemningen.

Paul og Jessica må gjøre sitt beste for å begynne om igjen i kjølvannet av styreformannens plutselige avgang som følge av hans katastrofale kveld med Claire.

Claire prøver å fjerne Bryan fra livet sitt i New York, og han er ikke fornøyd. Den følelsesmessige sårbarheten i Tonis koreografi viser seg å være utfordrende for Claire, og hun flykter lenger inn i strippeklubbens verden.

Claire og Kiira konkurrerer om sjansen til å være stjernen i ABC-sesongen. Trey ser ut til å prøve å skape fred mellom Paul og Ross.

Det er høsttakkefest og Pauls nevrotiske oppførsel går danserne på nervene. Han straffer danserne fordi de vil hjem til familien i høytiden, og sliter dem ut. Claire våger seg hjem.

Sesongpremieren nærmer seg med stormskritt, og Paul gir Toni skylden for motgangen han står overfor. Paul lar raseriet sitt gå ut over Claire, og vinner krangelen med overraskende nyheter.

Kiira tar et valg som fører til kaos i ballettkompaniet rett før premieren. Daphne havner i rampelyset. På gallaen før forestillingen møter Paul en overraskende gjest takket være Jessica.