En este capítulo, Holmes queda con Watson, quien está de incógnito, en un viaje en barco. El navío empieza a ser perseguido por unos piratas que quieren recuperar unas joyas en posesión de un pasajero. Holmes y Watson consiguen engañar a los piratas para que les persigan a ellos y, finalmente, llevarlos a una zona de arrecifes, donde los barcos de la marina se encargan de ellos.

El profesor Moriarty prepara un plan para robar la Corona de Mazzarino de una gran mansión, de tal forma que las sospechas del robo recaigan en el hijo del dueño de la casa. Tras una persecución en barco, consiguen recuperarla, pero los ladrones escapan. De esta forma, el hijo del dueño es liberado de toda sospecha.

Moriarty secuestra a un ingeniero para que le construya una gran máquina para falsificar monedas. Gracias a una carta en clave que manda a su hija pequeña, Holmes consigue encontrar el lugar donde está preso, y rescatarle, a la vez que desbarata, junto a Lestrade, los planes de su archienemigo.

Moriarty secuestra a la señora Hudson para obligar a Holmes a cometer un robo si quiere recuperarla. Ella, mientras permanece en la guarida de los delincuentes, sigue realizando sus labores domésticas, hasta el punto de que la arregla por completo. Holmes idea un plan para evitar robar un cuadro famoso (la pieza que quería Moriarty), y con ayuda de la policía, rescata a la señora Hudson.

Moriarty roba una joya mientras sus esbirros distraen a todo el mundo volando muy cerca del suelo con un artefacto en forma de dinosaurio. Sin embargo, al salir, una niña llamada Polly que vive sola y ejerce de carterista se lo roba. Cuando Moriarty descubre el hecho, empieza a perseguirla. Holmes y Watson la protegen del genio del crimen, y finalmente la chica les devuelve la joya a sus dueños.

Un globo llega flotando hasta la casa de Holmes con un mensaje de auxilio. Por los vientos y el tiempo que tarda en deshincharse, él deduce que la procedencia es una pequeña isla lejos de la costa. Al llegar allí, descubre que unos contrabandistas, liderados por Moriarty, han encerrado al trabajador del faro, y mantienen presos a su esposa e hijo (el cual había mandado el globo).

Moriarty roba una importante estatua de oro que coronaba una torre. Decide esconderla en un viejo barco abandonado a orillas del Támesis para ir a recuperarla una vez la investigación policial cesará. Sin embargo, la intervención de Holmes, Watson, y un grupo de niños que suele jugar cerca de dicho barco, provoca que Moriarty pierda su botín y la estatua sea recuperada.

Miss Ellen regresa desde América a la casa donde vivió de pequeña a la espera de que su prometido regrese también. En la casa encuentra a su primo y dos criados, que no son otros que Moriarty y sus secuaces disfrazados, que quieren robar la colección de fósiles. Moriarty esconde las cartas que llegan del prometido, y éste, al ver que Ellen no le responde, contrata a Holmes para investigar.

Un avaricioso capitán de navío descubre el lugar donde se encuentra hundido un barco con un gran tesoro. Moriarty consigue construir un pequeño submarino para poder hundir su barco y así poder coger el tesoro para sí. Gracias a la intervención de Holmes y Watson, evitan que Moriarty se lo lleve, pero el tesoro regresa al fondo del mar, para desgracia de su descubridor original.

Los aviones de correo aéreo entre Londres y París están siendo saboteados por Moriarty para que la empresa se arruine y obtener beneficios con la venta de sellos para coleccionistas. Cuando uno de ellos se estrella cerca de la casa de Holmes, examinan los restos del avión y llegan a la conclusión del sabotaje. Holmes se dirige al aeropuerto, donde descubren los planes de Moriarty.

El señor Gillmore, un industrial millonario y avaricioso posee una gran hucha dorada en la que guarda parte de su fortuna. Éste encarga a Holmes la búsqueda del culpable de la desaparición de 30 monedas. La ciudad donde viven los trabajadores de Gillmore está en penosas condiciones, y el hijo de éste, Michael, ha estado robando monedas para ayudar a los huérfanos de allí.

Moriarty pretende robar un carruaje que transporta oro de un banco a otro. Para evitarlo, la hija del dueño del banco, cuyo padre va a ir en el transporte, contrata a Holmes y Watson para seguirle y evitar que nada malo le ocurra a su padre.

Moriarty se las apaña para robar un vagón entero de tren para quedarse con el oro que transporta. Holmes, que iba en el tren, se percata de lo que ha hecho el villano y consigue robarle de nuevo el vagón. Finalmente, cuando el genio del crimen recupera el vagón, se da cuenta de que le han dado el cambiazo, y que el verdadero vagón de oro ya está en manos de la policía.

Moriarty roba unas langostas hechas de coral con joyas incrustadas, y para despistar los controles de la policía, las camufla entre un cargamento de langostas de verdad. Holmes descubre el plan, y cuando Moriarty va a recuperarlas, él ya está esperando. Tras una larga persecución en la que también participa Lestrade y su brigada, consiguen recuperar las langostas.

Una gran cantidad de lingotes de oro desaparecen del banco. Holmes relaciona el robo del oro con la desaparición de un escultor y su hijo, y decide investigar. Descubre que el oro fue sacado a través de un túnel subterráneo hasta la caja fuerte, y sigue la pista. De esta forma, llegan a un almacén donde Moriarty está obligando al escultor a hacerle una estatua de sí mismo con el oro.

Se dice que la espada que guarda la familia Wizard esconde un tesoro. Moriarty deduce que es una inscripción, y le hace una foto, que luego sale velada. Al enterarse del suceso, Holmes llega a la misma conclusión, y descifra el mapa para llegar hasta el tesoro, hacia el que se dirige: Moriarty decide seguirle.

Un monstruo marino está hundiendo barcos en el río Támesis, y en una de sus actuaciones, un joven músico desaparece. La prometida de él, acude a Holmes para pedirle que le ayude a encontrarlo. Una vez que descubren unas vías de tren en el lecho del río, deducen que el monstruo es un ingenio mecánico de Moriarty que se esconde en una cueva bajo el nivel del agua.

Moriarty secuestra a tres estudiantes de arte y los retiene en un castillo a orillas del lago Ness para que pinten cuadros que luego venderá en subastas. La petición de un cuarto amigo de ellos a Holmes, y la aparición de los cuadros falsos llevan al detective a deducir el lugar donde están presos los artistas. Una vez allí, logra recuperar el dinero estafado y los cuadros falsos.

Un militar francés contrata a Moriarty para que robe la Piedra de Rosetta del museo de Londres. Para ello, se disfraza de momia y por la noche, ata la piedra a una gran cometa que se la lleva volando. Holmes descubre más tarde el truco, y tras conocer al francés, llega a la conclusión de que está detrás del robo.

Moriarty roba un cargamento de monedas del banco, pero no puede sacarlas de Londres. Aprovechando la inauguración de un dirigible, hace que sus secuaces escondan las monedas entre las bolsas de lastre, para luego dejarlas caer en un punto del recorrido. El presidente de la compañía del dirigible llama a Holmes alarmado por la desaparición de unos planos.

Moriarty planea robar un gran diamante, pero al llegar ante la caja fuerte donde se guarda, descubre que otro ladrón se le ha adelantado. Éste huye con la joya, y Moriarty y sus secuaces, descubiertos por los guardias, son culpados del robo, aunque consiguen escaparse. Holmes advierte que en realidad fue otra persona la que cometió el hurto.

Moriarty roba un nuevo tipo de motor del taller de su inventor y le prende fuego al lugar. El ingeniero deseaba usarlo para participar en una carrera de aviones, y dada la amistad de éste con el difunto esposo de la señora Hudson, Holmes se ofrece a buscar al ladrón, pues ya había deducido que se trataba de Moriarty, y que quería participar en la misma carrera.

El gran secreto del depuesto majarajá de la India es guardado por un loro, pero sólo lo revelará cuando oiga las palabras adecuadas, que sólo conoce un anciano fakir. Como se supone que el secreto es la situación de un gran tesoro en joyas, Moriarty roba el pájaro y secuestra al fakir. Cuando Holmes se entera de esto, prepara una trampa para el profesor.

El príncipe Hassan encarga a un magnate y a Moriarty el robo de la campana del Big Ben. El profesor prepara una máquina para tomar la campana, y consigue robarla sin que nadie lo advierta. Para evitar que la opinión pública se entere, Holmes coloca un gramófono con el sonido de la campana. Ante semejante ultraje, Moriarty, decide cambiar el disco por otro con una canción que canta él.

Moriarty prepara un plan para robar un gran diamante de una joyería y esconderlo en una muñeca que, temporalmente, se quedaría una niña. Cuando Todd tiene que recuperar la muñeca, se lleva una equivocada, y Moriarty se ve obligado a buscarla para recuperar la joya. Entonces, los secuaces de Moriarty, se cruzan con Holmes, y se inicia una persecución en la que ellos se ven forzados a huir.