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Le régime de Vichy de juin 1940 à mars 1945. Pétain, Laval, les ministres, les parlementaires mais aussi le personnel lié à la vie de l'hôtel du parc. La violoncelliste de l'orchestre menacée par les premières lois d'exclusion, un garçon de cuisine démobilisé qui entraîne dans la Résistance sa femme, au service du maréchal, le chef d'orchestre qui se révolte lorsque la violoncelliste est arrêtée.