Die Spannung unter den Jüngern wächst; da sie mit dem zunehmenden Ruhm Jesu in Samaria zu kämpfen haben. Jesus tadelt den großen Jakobus und Johannes für ihre Vorurteile und gibt ihnen nach einer fast gewalttätigen Begegnung einen neuen Spitznamen.

Ein geheimnisvoller Besucher möchte Jesus treffen; aber die Jünger zögern. Zwischen Simon und Matthäus kommt es zu Spannungen. Als die Gruppe in eine neue Stadt aufbricht; erfährt sie; dass der Ruhm von Jesus wächst.

Ein langer; anstrengender Tag geht in die Nacht über; als die Jünger Jesus helfen; mit einer großen Menschenmenge fertig zu werden; die auf Heilung hofft. Beim Abendessen am Lagerfeuer versucht die Gruppe; sich gegenseitig besser kennenzulernen. Doch es kommt zu Spannungen.

Als Jesus und die Jünger nach Jerusalem aufbrechen; um das Laubhüttenfest zu feiern; werden sie von einem neuen Feind verfolgt; während ein vertrauter Feind bereits auf sie wartet.

Nachdem er das Wasser bewegt hat; wird Jesus nun von Simon dem Zeloten; Atticus und Shmuel verfolgt. Johannes der Täufer besucht die Gruppe und erzählt Jesus von seiner gefährlichen Mission. Zurück im Lager ist Maria Magdalena von der Begegnung mit einem geheimnisvollen und gefährlichen Fremden am Boden zerstört.

Matthäus und Simon versuchen; miteinander auszukommen; während sie an dunklen Orten nach Maria suchen. Die Gruppe fürchtet um Maria; während sie mit Nahrungsmangel und schlechten Nachrichten über Johannes den Täufer zu kämpfen hat. In der Zwischenzeit verärgert Jesus weiter die Pharisäer in verschiedenen Regionen.

Nachdem Quintus von Jesu Aufenthaltsort erfahren hat; schickt er Gaius; um ihn zu verhaften. Die Jünger verlieren die Kontrolle; als sie darüber streiten; wie sie reagieren sollen. Auf der Suche nach Informationen über den Verbleib von Jesus treffen Andreas und Philippus auf alte Freunde.

Während Jesus und Matthäus den Inhalt der großen Predigt vorbereiten; verbreiten die Jünger die Botschaft; während sie sich untereinander streiten. Ein hochrangiges Mitglied des Sanhedrins ist schockiert von Shmuels Berichten über Jesus. Tausende kommen zur Predigt; darunter auch bekannte Gesichter.